Loterías y Apuestas del Estado informó hoy de que el segundo tramo del sindicato bancario para coordinar su salida a bolsa estará constituido por Citibank, Deutsche Bank y Morgan Stanley para el tramo institucional, mientras que Bankia y Caixabank serán las entidades directoras del tramo minorista.
La sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado completa así su sindicato bancario para la salida a bolsa de la compañía compuesto de tres líneas, tanto para el tramo institucional como para el minorista, despuíés de anunciar el pasado 7 de julio que los coordinadores globales de su OPV serán BBVA, Credit Suisse, Goldman Sachs, JP Morgan, Santander y UBS.
Además, Bank of America, Merrill Lynch, Barclays, BNP Paribas, Críédit Agricole, HSBC, Nomura y Sociíétíé Gíéníérale se encargarán del tramo institucional a un tercer nivel, en el que Banesto, Banco Popular, Banco Sabadell, Bankinter y Deutsche Bank (además de su participación en el tramo institucional del segundo nivel) actuarán como aseguradoras principales y colocadoras del tramo minorista.
Loterías y Apuestas del Estado saldrá a bolsa como parte del proceso de privatización que afectará al 30 % de la sociedad, con una valoración superior a los 21.000 millones de euros, en la que será la mayor salida a bolsa de la historia de España y una de las mayores de Europa.
El presidente de Loterías, Aurelio Martín, señaló hace unas semanas que la intención de la sociedad es comenzar a cotizar en la primera semana de noviembre, y dependiendo de la valoración se convertirá en la síéptima u octava empresa del IBEX por capitalización.
Del 30 % de la empresa que saldrá a bolsa, el 40 % se ofrecerá a instituciones (incluidas las internacionales), mientras que el resto se ofrecerá al tramo minorista.
