Santander dará entrada en el capital de Santander Consumer USA a nuevos socios y reducirá su participación en la filial hasta el 65%. La operación, que se realiza mediante una ampliación equivalente al 25% del capital, le reportará a la entidad una plusvalía de 1.000 millones de dólares.
Santander Consumer USA ha anunciado una ampliación de capital por un número tal de acciones ordinarias que representen el 25% del capital social de la sociedad, que supone aproximadamente, 1.150 millones de dólares, operación con la que dará entrada a nuevos socios.
Del importe de la ampliación, 1.000 millones serán desembolsados por Sponsor Auto Finance Holdings Series -entidad participada por fondos controlados por Warburg Pincus, Kohlberg Kravis Roberts y Centerbridge Partners- y, aproximadamente, 150 millones de dólares por Dundon DFS, sociedad controlada por Thomas G. Dundon, el cconsejero delegado de su filial de consumo.
Esta operación implica valorar la compañía en 4.000 millones de dólares.
Tras esta transacción, Santander realizará una plusvalía de aproximadamente 1.000 millones de dólares . Dichas plusvalías serán destinadas íntegramente a reforzar el balance del Grupo. Tras esta operación el Grupo Santander tendrá una participación del 65% en Santander Consumer USA; Kohlberg Kravis Roberts, Warburg Pincus y Centerbridge Partners (a travíés de Sponsor Auto Finance Holdings Series) un 25%; y Dundon DFS un 10%.
