El presidente de Sacyr y su director financiero, Manuel Manrique y Fernando Lacadena, respectivamente, afrontan esta mañana la presentación de los resultados trimestrales ante los analistas de Bolsa sin adelantos significativos en la refinanciación del críédito que soporta la participación en Repsol. El saldo vivo es de 4.900 millones y su vencimiento está fijado para el 21 de diciembre.
Fuentes cercanas a las negociaciones aseguraban a última hora de ayer que la constructora no cuenta aún con el visto bueno del sindicato bancario para aplazar de tres a cinco meses el príéstamo.
Sacyr pasó la propuesta el martes, pero la banca es reacia a aceptarla por una simple razón: la actual cotización de Repsol (21,78 euros por título y 5.319 millones por el 20%) cubre el principal. De este modo Sacyr podría responder al pago de los más de 1.500 millones, que corresponden a entidades que no están por la labor de renovar, con una desinversión parcial.
La banca ve lógicas las peticiones de Manrique y su equipo, pero quiere asegurarse una salida y demanda a Sacyr un put que garantice un nivel de 20,5 euros para la acción de la petrolera antes de dar tiempo a la refinanciación.
Las mismas fuentes aseguran que el nivel de beligerancia de los bancos críticos con Sacyr ha bajado varios grados desde la salida de Luis del Rivero de la presidencia de la constructora.
La toma del sillón de primer ejecutivo por parte de Manuel Manrique ha supuesto un giro en las negociaciones con los bancos. Además de la petición de una prórroga, en busca de mejores condiciones de mercado para refinanciar, Sacyr ha contratado los servicios de Lazard como intermediario. De este modo son dos de los ejecutivos del banco de negocios, Pedro Pasquín y Joaquín Gí¼ell, los que llevan los contactos con los acreedores del grupo constructor.
El fichaje ha hecho que el sindicato bancario, con Clifford Chance como asesor legal, tambiíén se ponga a la tarea de buscar un representante externo en materia económica. Sacyr aprobó ayer en consejo ordinario sus cuentas. La sesión sirvió para el regreso de Luis del Rivero como consejero dominical, en representación del 12,6% que controlan sus sociedades.
