Santander ofrece canjear deuda por 9.100 millones para reforzar capital
Santander y su filial Santander Financial realizarán en los mercados internacionales una oferta de canje de deuda por un importe nominal total de aproximadamente 9.100 millones de euros. Además, la entidad bancaria ha destacado que sus resultados del segundo trimestre han evolucionado de acuerdo a sus expectativas. Las acciones del banco presidido por Emilio Botín suben cerca del 2%.
Según ha anunciado la entidad en un comunicado remitido a la CNMV, el objetivo de este canje es mejorar la estructura de recursos propios y fortalecer el balance del Grupo Santander.
Parte de esta mejora proviene del hecho de que Santander canjeará deuda emitida por sus filiales extranjeras por deuda emitida por la matriz. Con ello, títulos que antes no se podían contabilizar a efectos del ratio de capital del grupo serán sustituidos por otros que sí entrarán en el cómputo. Por ejemplo, en la situación actual, algunas de las emisiones catalagoadas como Tier 1 de Alliance & Leicester solamente contribuyen a la ratio de capital de la filial, pero no a la de Santander. Despuíés de la operación, la nueva deuda valdrá como recurso propio del Grupo.
