Petróleos Mexicanos llevó a cabo la emisión de un bono en el mercado norteamericano que cuenta con la garantía del Export Import Bank de los Estados Unidos de Amíérica (Ex-Im Bank) por un monto total de 400 millones de dólares.
Se trata de un nuevo bono amortizable semestralmente con vencimiento el 20 de diciembre de 2022 y una vida media de 5.71 años. El bono pagará un cupón de 2.00% más una prima correspondiente al seguro del Ex-Im Bank.
Los recursos obtenidos de esta emisión se destinarán al refinanciamiento de las importaciones de bienes y servicios utilizados en diversos proyectos de PEMEX.
El bono fue colocado entre inversionistas de Estados Unidos, incluyendo fondos de pensiones, fondos de inversión y bancos.
Los agentes colocadores de la emisión fueron Credit Agricole, Goldman Sachs y JP Morgan.
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