En el proceso, que se enmarca en la enajenación de sus activos previsionales en la región, participarán los principales ejecutivos de cada administradora.
Venta. Entre los interesados por las acciones en Perú figura Habitat.
El proceso para la venta de los activos previsionales del grupo BBVA sigue su curso. La próxima semana partirá la etapa de road show en Nueva York, liderado por Goldman Sachs, al que asistirán los principales ejecutivos de las administradoras que el holding posee en Perú, Colombia, Míéxico y Chile, según informó el Diario Financiero de Chile.
En el caso de Provida, el equipo -que estaría encabezado por su presidente, Joaquín Cortez- tiene planificado viajar en estos días.
Una de las razones por las que la presentación se realizará en la capital financiera de Estados Unidos, es que si bien existen grupos latinoamericanos interesados en dichos activos, lo cierto es que de momento los candidatos que corren con cierta ventaja serían las aseguradoras Metlife y Principal.
Por parte de los interesados, asistirán los CEO, CFO y encargados de M&A de cada compañía.
Proceso corto
Respecto de los plazos que se están manejando para la enajenación , íéstos apuntan a que la operación a nivel regional debiera ser concretada a principios del próximo año, luego de que se haya pasado por los respectivos procesos de due diligence, que debieran partir a mediados de octubre.
Al no haberse presentado ofertas aún, no se ha decidido si la venta de las administradoras se realizará de forma conjunta o parcelada.
Cabe recordar que entre los interesados por las posiciones de Perú y Colombia está Habitat, la que algunas semanas atrás reconoció el estudio de la opción de retomar su fase de internacionalización.
