La avalancha de deuda en enero está siendo masiva. Ence ya ha completado la venta de obligaciones con vencimiento en 2020 por 250 millones de euros entre inversores institucionales que anunció el pasad 21 de enero. Pagará un 7,25% anual.
Ence ha a completado con íéxito la fijación del precio de la emisión de obligaciones garantizadas de rango síénior por importe de 250 millones de euros, con vencimiento en 2020 y dirigida a inversores cualificados internacionales, según ha comunicado hoy a la CNMV. La compañía anunció la colocación el pasado 21 de enero.
Las obligaciones tendrán un interíés fijo del 7,25% anual. El cierre y desembolso de la emisión se realizará, previsiblemente, el 1 de febrero de 2013. El fabricante de celulosa explica que "el objetivo de la emisión es la diversificación e internacionalización de las fuentes de financiación de la sociedad". Y añade que "la emisión permitirá amortizar la financiación bancaria corporativa existente, ampliar el perfil de vencimiento de la deuda, optimizar la estructura de sus recursos e incrementar su flexibilidad financiera2.
