o JD.com, la segunda mayor empresa de comercio electrónico de China detrás de Alibaba, está tratando de vender acciones 93,7 millones (69M de la compañía, 24.7M de los titulares existentes) en un rango de $ 16 - $ 18 millones. En el punto medio de su rango, JD estaría recaudando $ 1,17 MM, y tiene una valoración de $ 23.2B (2x posterior venta). ( prospecto )
o La compañía operará bajo el símbolo JD. Suscriptores IPO incluyen Bank of America / Merrill, UBS, Barclays, Jefferies, Oppenheimer, Piper, SunTrust y Cowen.
o JD.com tenía 2013 ingresos de $ 11.45B (+68% A / A), y una píérdida neta de US $ 8 millones. El margen bruto fue del 9,9%, y el gasto cumplimiento representó el 6% de los ingresos.
o A Tencent ( TCEHY ) afiliado posee una participación del 14,3% se destina a la salida a bolsa. Recientemente, la compañía invirtió $ 214.7M en JD, y al mismo tiempo aceptar la transferencia de múltiples propiedades de comercio electrónico y la formación de una alianza que abarca la integración de los pagos para su plataforma WeChat mensajería móvil.
o Fundador Richard Liu sigue siendo el mayor accionista de JD, y tendrá el 83,7% de votos despuíés de la salida a bolsa. El fondo de cobertura Tiger Global tambiíén tiene un gran juego.
o JD inició su exposición itinerante OPI hoy, seis días despuíés de Alibaba declaró en una oferta pública inicial . El FT informa JD ya ha recibido suficientes pedidos para cubrir sus libros.
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