Por... Chris Lange
NeoGenomics Inc. (NASDAQ: NEO) está liderando los toros en la jornada del miíércoles por la noticia de una adquisición. La compañía ha anunciado que ha llegado a un acuerdo para adquirir Clarient y su filial en propiedad absoluta Clarient Servicios de Diagnóstico.
Clarient es una unidad de Ciencias de la Vida de negocios de GE Healthcare con sede en Aliso Viejo, California, y Houston, Texas, con más de 400 empleados. La compañía tuvo unos ingresos de 2.014 $ 127 millones.
En última instancia, esta adquisición le permitirá NeoGenomics para ampliar su oferta de pruebas de diagnóstico de cáncer a los hospitales y míédicos de todo el país, y para acelerar su crecimiento en el mercado mundial de rápido crecimiento para los ensayos clínicos farmacíéuticos y de investigación.
En cuanto a los tíérminos del acuerdo, el precio de compra transacción incluye $ 80 millones en efectivo, $ 110 millones en acciones preferentes, y 15 millones de acciones comunes NeoGenomics. Las acciones preferentes se emitirá a $ 7,50 por acción y es redimible a opción de NeoGenomics en cualquier momento durante su tíérmino de diez año, junto con los dividendos devengados en el precio de emisión original con ciertos incentivos para la amortización anticipada.
Despuíés de tres años, GE Healthcare tendrá la opción de convertir las Acciones Preferentes y los dividendos obtenidos por Acciones Comunes NeoGenomics a $ 7,50 por acción, si el precio medio ponderado por volumen de las Acciones Comunes NeoGenomics 'está por encima de $ 8.00 por acción durante treinta días hábiles consecutivos. Sin embargo, en el díécimo aniversario, la Bolsa preferido y los dividendos devengados se convertirán automáticamente en acciones ordinarias a $ 7,50 por acción.
Douglas VanOort, Presidente y CEO de NeoGenomics, comentó sobre la adquisición:
Nuestra visión es convertirnos en laboratorio de pruebas de cáncer más importante de Amíérica, y esta adquisición es un importante paso adelante en el logro de esa visión. Siempre hemos respetado capacidades sobresalientes de Clarient, y estamos muy contentos de poder combinarlos con nuestra propia oferta de servicio excepcional. Hospital, míédico, y patología clientes se beneficiarán de nuestra capacidad de ofrecer el "mejor de los mejores" productos y servicios disponibles en cada empresa. Estamos especialmente contentos de añadir negocio apoyo procesal de tamaño considerable y de rápido crecimiento clínica de Clarient para fortalecer aún más nuestras propias iniciativas en este ámbito.
Y agregó:
Siempre que no existan cambios inesperados en el reembolso en el 2016, esperamos que nuestros ingresos a más del doble de aproximadamente 240 $ - $ 250 millones y el EBITDA Ajustado a más del triple a entre $ 33 y $ 38 millones en una base pro forma en el año 2016. Esta será un deliberadamente ejecutados integración, y esperamos realización sinergia para comenzar modestamente con aproximadamente $ 4-6 million de sinergias realizadas en 2016. Sin embargo, a finales de año 3, esperamos $ 20- $ 30 millones anuales de sinergias realizadas como nos esforzamos por ser la alta calidad y el proveedor de bajo costo en las pruebas geníéticas del cáncer. Nuestro aumento de escala tambiíén mejorará nuestra capacidad de innovar en nuevas áreas de la medicina de precisión. De todos los posibles candidatos de adquisición que hemos revisado, Clarient es de lejos la mejor opción para NeoGenomics.
Las acciones de NeoGenomics terminaron el miíércoles +24,60% a $ 7,08, con un precio objetivo de consenso de analistas de $ 7.45 y un rango de cotización de 52 semanas de $ 3,33 a $ 7,29.
Hoy en premercado ( NEO ) After Hours : $6.99 Down 0.09 (-1.27%)
