• United Technologies ( UTX + 0.3% ) cotizó una oferta de principal de $ 1B de 3.350% de pagarés senior con vencimiento en 2021, $ 2.25B de 3.650% de pagarés senior con vencimiento en 2023, $ 1.50B de 3.950% de pagarés senior con vencimiento en 2025, $ 3B de 4.125 % notas senior con vencimiento en 2028, $ 750M de notas senior al 4.450% con vencimiento en 2038, $ 1.75B con notas senior al 4.625% con vencimiento en 2048 y $ 750M con notas flotantes senior con vencimiento en 2021.
• Se espera que la oferta se cierre el 16 de agosto.
• Los ingresos netos de la oferta de pagarés con vencimiento en 2021, pagarés con vencimiento en 2023, pagarés con vencimiento en 2025, pagarés con vencimiento en 2028 y pagarés a tasa flotante se utilizarán para financiar parcialmente la porción total en efectivo de la contraprestación a los accionistas de Rockwell Collins, Inc., más los honorarios y gastos relacionados.
• Se espera que los ingresos netos de la oferta de los pagarés con vencimiento en 2048 se utilicen para fines corporativos generales y / o el reembolso de la deuda, incluido el papel comercial pendiente de pago.
