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NUEVA YORK, 18 de marzo de 2019
NUEVA YORK , 18 de de marzo de, 2019 / PRNewswire / -
iAnthus de Capital Holdings, Inc . ("iAnthus" o la "Compañía") (CSE: IAN) (OTCQX: ITHUF), que posee, opera y se asocia con las mejores operaciones de cannabis reguladas en su clase en los Estados Unidos , se complace en anunciar que se ha completado la oferta privada de colocación de US $ 35 millones en bonos convertibles no garantizados y las garantías correspondientes a tres inversores (la "Oferta"). Los ingresos de la Oferta se aplicarán para continuar la construcción de instalaciones en el espacio de 11 estados de la Compañía.
iAnthus Capital Holdings Inc. (Grupo CNW / iAnthus Capital Holdings, Inc.)"Con el cierre de la transacción con MPX Bioceutical Corporation a principios de febrero, iAnthus sigue siendo un líder del mercado en nuestra plataforma de 11 estados. Este financiamiento permite a la compañía fortalecer simultáneamente nuestro balance, profundizar nuestra base de inversionistas y financiar nuestra capital de crecimiento ", dijo Hadley Ford , CEO de iAnthus.
La Compañía ha emitido unidades que consisten en un monto total de capital convertible no garantizado por valor de US $ 35 millones , con una fecha de vencimiento de cuatro años (las "Notas") y 2,177,291 warrants ("Warrants") para comprar acciones comunes de la Compañía ("Acciones comunes "). Además, hasta el 26 de abril de 2019 , uno de los tenedores de bonos tendrá el derecho de comprar hasta un monto adicional de US $ 25 millones de capital y los Warrants correspondientes.
Los Bonos acumulan intereses a una tasa del 8% anual, pagaderos trimestralmente, los cuales, a opción de la Compañía, pueden pagarse hasta el 50% en acciones ordinarias de la Compañía ("Acciones comunes") durante los dos años posteriores al cierre. Los Bonos se pueden convertir en un total de 5,912,160 Acciones Comunes a US $ 5.92 por Acción Común. En cualquier momento posterior al 16 de julio de 2019 , iAnthus puede forzar la conversión de los Bonos en Acciones Comunes si el precio promedio diario ponderado del precio de negociación de las Acciones Comunes en el OTCQX es superior a US $ 10.29 por cada diez días hábiles consecutivos. Cada Warrant otorga al titular del mismo el derecho a adquirir una acción ordinaria a un precio de ejercicio de US $ 6,43 por acción ordinaria por un período de 36 meses a partir de la fecha de cierre.
GMP actúa como asesor financiero exclusivo de iAnthus. La Compañía acordó pagar una tarifa de buscador a una parte, de US $ 1.2 millones , de los cuales el 50% se paga en efectivo y el 50% se paga a través de la emisión de 116,600 Acciones Comunes.
Luego de la transacción, el saldo en efectivo de iAnthus supera los $ 50 millones , y la Compañía tiene un total de 158,069,719 acciones básicas y 233,300,155 acciones en circulación totalmente diluidas, respectivamente.
Los Bonos y Warrants emitidos de conformidad con la Oferta y las Acciones Ordinarias emitidas al momento de la conversión de los Bonos o el ejercicio de los Warrants están sujetos a un período de retención legal en Canadá de cuatro meses y un día después de la fecha de cierre de acuerdo con las leyes de valores aplicables. el cual expirará el 16 de julio de 2019 . La restricción de reventa adicional puede ser aplicable según las leyes de otras jurisdicciones, si las hay.
Acerca de iAnthus Capital Holdings, Inc.iAnthus Capital Holdings, Inc. posee y opera las mejores instalaciones de cultivo, procesamiento y dispensario de cannabis con licencia en su clase en todo Estados Unidos , proporcionando a los inversores una exposición diversificada a la industria regulada de cannabis en los Estados Unidos . Fundada por empresarios con décadas de experiencia en operaciones, banca de inversión, finanzas corporativas, derecho y servicios de atención médica, iAnthus proporciona una combinación única de capital y experiencia operativa y de gestión práctica. iAnthus actualmente tiene operaciones en 11 estados y opera 21 dispensarios (AZ-4, MA-1, MD-3, FL-3, NY-2, CO-1, VT-1 y NM-6 donde iAnthus tiene propiedad minoritaria) . Para obtener más información, visite
www.iAnthusCapital.com .
Declaraciones a futuroLas declaraciones en este comunicado de prensa que son declaraciones a futuro están sujetas a diversos riesgos e incertidumbres con respecto a los factores específicos divulgados aquí y en otras partes en las presentaciones periódicas de iAnthus ante los reguladores de valores canadienses. Cuando se usan en este comunicado de prensa, palabras como "voluntad, podría, planificar, estimar, esperar, intentar, puede, potencial, creer, debería, nuestra visión" y expresiones similares, son declaraciones a futuro.
Las declaraciones prospectivas pueden incluir, sin limitación, declaraciones que incluyen el uso de los ingresos de la Oferta, la compra de Notas y Warrants adicionales en virtud de la Oferta, ubicaciones de dispensarios, construcciones de instalaciones y otras declaraciones de hechos.
Los lectores no deben depositar una confianza indebida en las declaraciones a futuro. Las declaraciones a futuro en este comunicado de prensa se hacen a partir de la fecha de este comunicado. iAnthus niega cualquier intención u obligación de actualizar o revisar dicha información, excepto según lo exija la ley aplicable, e iAnthus no asume ninguna responsabilidad por la divulgación relacionada con ninguna otra compañía mencionada en este documento.
La Bolsa de Valores de Canadá no ha revisado, aprobado ni desaprobado el contenido de este comunicado de prensa.
Este comunicado de prensa no constituye una oferta para vender o una solicitud de una oferta para vender cualquiera de los valores en los Estados Unidos . Los valores no se han registrado y no se registrarán conforme a la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933, según enmendada (la "Ley de Valores de los Estados Unidos") o cualquier ley de valores del estado, y no pueden ofrecerse ni venderse dentro de los Estados Unidos ni a personas de los Estados Unidos a menos que registrado bajo la Ley de Valores de EE. UU. y las leyes de valores estatales aplicables o una exención de dicho registro está disponible.
FUENTE iAnthus Capital Holdings, Inc.
