El consejo de administración de Gamesa ha acordado aumentar el capital de la sociedad mediante la emisión de un máximo de 25.388.070 acciones, representativas de un 9,99 % aproximadamente de su capital social, mediante el procedimiento de colocación acelerada.
A precios de mercado actuales (la acción de la empresa ha cerrado a un precio de 9,76 euros), Gamesa captaría como máximo 247 millones de euros. Si bien, aunque detalla que el nominal de las acciones a emitir será de 0,17 euros, explica que "la prima de emisión se determinará según resulte del proceso de prospección de la demanda llevado a cabo por los bancos de inversión".
Según un hecho relevante remitido a la CNMV, la sociedad ha suscrito con determinados bancos de inversión, un contrato de aseguramiento y colocación en virtud del cual íéstos se comprometerán a "llevar a cabo esfuerzos para conseguir inversores cualificados e institucionales que acudan a la clocación acelerada y a suscribir todas las acciones que no hayan recibido órdenes de suscripción de los inversores cualificados e institucionales a los que se dirige la colocación".
El grupo Iberdrola, propietaria de un 19,6% de Gamesa, a comunicado al regulador que "apoya el aumento de capital y que tiene interíés en suscribir nuevas acciones, como inversor cualificado".
Según el documento, "el aumento de capital tiene por objeto facilitar el acceso a oportunidades de negocio de Gamesa adicionales al Plan de Negocio 2013-2015, captando recursos que permitan fortalecer el balance y mejorando la estructura de recursos propios".
La empresa recuerda que "según lo comunicado el 24 de julio de 2014 en la presentación de resultados del primer semestre de 2014, Gamesa se encuentra ahora ante una mejora de las perspectivas de crecimiento en el corto, medio y largo plazo. Dicha mejora de perspectivas viene derivada fundamentalmente de: el posicionamiento competitivo de Gamesa en mercados que presentan perspectivas favorables dentro del sector eólico onshore, especialmente en países emergentes y de la nueva palanca de crecimiento que va a representar el sector eólico offshore para Gamesa, tras la firma de acuerdos vinculantes con Areva para formar una joint venture.
La empresa subraya que "en este entorno de nuevas oportunidades de crecimiento para Gamesa, y sobre la premisa de mantener la solidez de balance como prioridad, la ampliación de capital facilitará el acceso a estas oportunidades, optimizando y flexibilizando los mecanismos de financiación de la Sociedad". En este sentido, continúa, "el acceso a proyectos eólicos de cada vez mayor tamaño, complejidad y rentabilidad, hace recomendable que las compañías líderes del sector demuestren a sus clientes y al mercado en general una solvencia financiera de máximo nivel, lo que se traduce en una estructura de capital sólida".
La empresa precisa que durante las próximas veinticuatro horas, los bancos colocadores llevarán a cabo la prospección de la demanda, "sin sin perjuicio de que existe la posibilidad de prorrogarlo si la Sociedad y los Bancos de Inversión lo estiman oportuno". Una vez cerrada esa fase, "se determinará el precio de la oferta y se llevará a cabo la selección de propuestas de suscripción".
