Por... Paul Ausick
Nueve ofertas públicas iniciales (OPI) que hizo que fuera la puerta en la última semana y hay ocho más en el calendario para la próxima semana. El mes de abril se puso en marcha 20 oficinas de propiedad intelectual, el total más alto en 18 meses.
Floor & Decor Holdings Inc. (NYSE: FND) recaudaron $ 185 millones a una capitalización de mercado de $ 2.13 mil millones. La acción tiene un estallido del primer día del 53% y cerró la semana hasta el 51% del precio de salida a bolsa.
Cloudera Inc. (NYSE: CLDR) recaudó $ 225 millones a una capitalización de mercado de $ 2,51 mil millones con un estallido del primer día del 21% en su salida a bolsa Viernes.
Carvana Co. (NYSE: CVNA) recaudó $ 225 millones a una capitalización de mercado de $ 2,07 mil millones. Las acciones bajaron un 20% en el primer día de cotización.
Esmeralda Exposiciones Eventos Inc. (NYSE: EEX) recaudó $ 264 millones a una capitalización de mercado de $ 1,27 mil millones. Las acciones recibieron un estallido del primer día del 14% en la oferta viernes.
NCS multietapas Holdings Inc. (NASDAQ: NCSM) recaudó $ 162 millones a una capitalización de mercado de $ 809 millones. Las acciones saltaron 16% el viernes, el primer día que la acción objeto de comercio.
Otros OPI íéxito la semana pasada fueron China rápido Finance Ltd. (NYSE: FRX), Verona Pharma plc (NASDAQ: ARNv), Zymeworks Inc. (NYSE: ZYME), y Catasys Inc. (NASDAQ: CATS).
A travíés de la semana que terminó el 28 de abril de IPO gestor de ETF Renaissance Capital informó que 45 oficinas de propiedad intelectual han cotizado en los EE.UU. lo que va de año, un aumento de 181% año tras año. los ingresos totales obtenidos en la semana pasada igualaron $ 13,7 mil millones. Para el año 2016, Renaissance Capital informó un total de 105 oficinas de propiedad intelectual, un 38% de un año a partir de 170 en el año 2015. Total de los ingresos de 2016 ascendió a $ el 18,8 mil millones comparados con un total de 2,015 $ 30 mil millones. Renaissance Capital no incluye los “mejores esfuerzos†o empresas cheque en blanco en sus totales, ni tampoco incluye oficinas de propiedad intelectual que elevan menos de $ 10 millones.
A continuación algunos detalles sobre los seis OPI programadas para esta semana:
Antero Recursos Midstream LP es una sociedad limitada maestro que proporciona servicios de infraestructura de energía a los yacimientos de esquisto Marcellus y Utica. La compañía está 59% por Antero Resources Corp. (NYSE: AR) y los planes para ofrecer 37,3 millones de acciones en un rango de precio esperado de $ 22 a $ 25 al recaudar $ 875,4 millones a una capitalización de mercado implícito de $ 4,38 mil millones. Aseguradores incluyen Morgan Stanley, Barclays, JP Morgan, Baird, Citi, Goldman Sachs, Wells Fargo Securities, Credit Suisse, Escocia Howard Weil, Tudor, Pickering, Holt & Co., Evercore ISI, Raymond James, DA Davidson, Janney Montgomery Scott, Ladenburg Thalmann & Co., y MUFG. Se espera que el precio de las acciones a miíércoles y empezar a operar el jueves en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo AMGP.
BioHaven Farmacíéutica Holding Co. Ltd. es una empresa biofarmacíéutica de fase clínica de orientación enfermedades neurológicas. La compañía planea ofrecer 8,3 millones de acciones en un rango de precio esperado de $ 14 a $ 16 al recaudar $ 125 millones a una capitalización de mercado implícito de $ 490 millones. Los aseguradores son Morgan Stanley, Piper Jaffray, Barclays, William Blair, y las Acciones de Needham & Co. se establecen en el precio miíércoles y Jueves comienzan a cotizar en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo BHVN.
Libertad Oilfield Services Inc. proporciona servicios de fractura hidráulica en Amíérica del Norte. La compañía planea ofrecer 22,9 millones de acciones en un rango de precio esperado de $ 16 a $ 19 al recaudar $ 400 millones a una capitalización de mercado implícito de $ 2.24 mil millones. Aseguradoras para la ofrenda incluyen Morgan Stanley, Goldman Sachs, Wells Fargo Securities, Citi, JP Morgan, Evercore ISI, Simmons & Co., Tudor, Pickering, Holt & Co., Houlihan Lokey, Intrepid Partners, Petrie Socios de Valores, y SunTrust Robinson Humphrey. Se espera que el precio de las acciones a miíércoles y empezar a operar el jueves en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo BDFC.
UROgen Pharma Ltd. es una compañía biofarmacíéutica de fase clínica con sede en Israel el desarrollo de nuevas terapias para patologías urológicas. La compañía planea ofrecer 3,5 millones de acciones en un rango de precio esperado de $ 12 a $ 14 al recaudar $ 45 millones a una capitalización de mercado implícito de $ 142 millones. Los aseguradores son Jefferies, Cowen & Co., Raymond James, y se espera que las acciones de Oppenheimer & Co. a precio miíércoles y Jueves comienzan a cotizar en el Nasdaq bajo el símbolo URGN.
KKR inmobiliaria Finanzas La confianza es un REIT centrado en origen y la adquisición de príéstamos hipotecarios preferentes garantizadas con bienes raíces comerciales (CRE) activos. La firma planea ofrecer 10 millones de acciones en un rango de precio esperado de $ 20.50 a $ 21.50 para recaudar $ 21 de millones a una capitalización de mercado implícito de $ 1,1 mil millones. Aseguradoras para la ofrenda son Wells Fargo Securities, Morgan Stanley, KKR, Barclays, Goldman Sachs, JP Morgan y Keefe Bruyette Woods. Las acciones se establecen en el precio de jueves y empezar a operar el viernes en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo Kref.
Ovidio Therapeutics Inc. es una compañía biofarmacíéutica que desarrolla medicamentos para los trastornos neurológicos raros. La compañía planea ofrecer 5 millones de acciones en un rango de precio esperado de $ 15 a $ 17 al recaudar $ 80 millones en una capitalización de mercado implícito de $ 394 millones. Los aseguradores son Citi, Cowen & Co., William Blair, y JMP Securities. Se espera que el precio de las acciones a jueves y empezar a operar el viernes en el Nasdaq bajo el símbolo OVID.
