Por... Emily Bary
Las ganancias de Zoom Video y Slack deberían mostrar cuántos usuarios que trabajan desde casa están pagando y cuánto cuesta mantenerlos
El brote de COVID-19 trajo oleadas de nuevos usuarios a Zoom Video Communications Inc. y Slack Technologies Inc., pero esta semana descubrimos cuántos están realmente pagando por los servicios y cuánto les está costando a las compañías apoyarlos.
Zoom ZM, + 13,74% informará las ganancias trimestrales el martes por la tarde, después de anunciar en abril que había superado los 200 millones de "participantes de la reunión diaria" , 20 veces más que su récord a fines del año pasado, a medida que las empresas y las escuelas de todo el mundo se apresuraron a adaptarse al trabajo remoto generalizado . Trabajo flojo, + 6.07% El presidente ejecutivo Stewart Butterfield ya ha revelado a MarketWatch que los usuarios "conectados simultáneamente" en su software crecieron un 25% en una sola semana en marzo, y que Slack agregó un 80% más de clientes que pagan en dos meses que en trimestres anteriores completos. Slack informa el jueves por la tarde.
Dado que ambas compañías ofrecen planes gratuitos con conjuntos de funciones más limitados, todavía no está claro qué tan bien Zoom y Slack están capitalizando financieramente las tendencias de trabajo desde el hogar, incluso cuando sus acciones se han disparado en los últimos meses. Y ambos han tenido que asegurar la potencia de cómputo necesaria para apoyar a esos usuarios, agregando costos que reducirán las ganancias potenciales de Zoom y erosionarán aún más las pérdidas de Slack.
Para más: necesitamos tecnología más que nunca, pero eso no significa que estemos dispuestos a pagar por ello.
Los resultados pondrán a prueba casi $ 50 mil millones en valuaciones recién acuñadas. La capitalización de mercado de Zoom cruzó la marca de $ 50 mil millones por sí sola por primera vez el viernes, y las acciones, que se vendieron por $ 36 en su oferta pública inicial de 2019 , cerraron más de $ 200 por primera vez el lunes. Slack está cotizando por sus precios más altos desde que la acción debutó en junio pasado , y ahora vale más de $ 20 mil millones después de subir un 65% hasta ahora en 2020. Combinados, las dos acciones han agregado aproximadamente $ 48 mil millones en capitalización de mercado desde el comienzo de la año, que supera las valoraciones completas de otros nombres destacados de software en la nube como Workday Inc. WDAY, -2,98% y Atlassian Corp. TEAM, + 1.63%
Zoom no ha surgido de su repentino éxito ileso. Busque al presidente ejecutivo Eric Yuan para abordar las consecuencias de fallas de seguridad en su plataforma después de que Zoom comenzó a enfrentar una fuerte reacción en marzo sobre sus reclamos de cifrado, así como la configuración predeterminada que permitía a quienes no estaban organizando una reunión compartir sus pantallas y potencialmente transmitir mensajes inapropiados.
Las críticas llevaron a algunas empresas a prohibir el uso de Zoom con fines corporativos. El Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York también dejó de usar Zoom, aunque el sistema escolar finalmente regresó al servicio con nuevas características de seguridad , como dejar que los anfitriones de las reuniones silenciaran a los participantes sin darles la opción de activar el silencio. Zoom finalmente realizó cambios en su configuración predeterminada para todos los usuarios, aclaró sus políticas de cifrado y priorizó las mejoras de seguridad dentro de sus equipos de desarrollo de funciones.
"Ahora tenemos un conjunto mucho más amplio de usuarios que están utilizando nuestro producto en una miríada de formas inesperadas, presentándonos desafíos que no anticipamos cuando se concibió la plataforma", dijo Yuan en una publicación de blog en abril , una de varias escritos públicos sobre la respuesta de la compañía a la reacción violenta.
Entonces, ¿cuántas empresas dejaron de pagar por Zoom como resultado de problemas de seguridad y escándalos de bombardeo de Zoom? El analista de Cantor Fitzgerald, Drew Kootman, no cree que sea importante.
"No esperamos un impacto material de los recientes problemas de privacidad / seguridad, ya que creemos que la compañía está tomando las medidas adecuadas para mejorar el problema" , escribió en una nota de abril a los clientes .
Los rivales de Zoom en las reuniones de video también han señalado grandes picos en la actividad en los últimos meses: Alphabet Inc. GOOGL, + 0.09% GOOG, + 0.20% reveló que su plataforma Meets ha visto un "aumento de treinta veces" en el uso desde enero, y Cisco Systems Inc. CSCO, -3,17% dijo que Webex estaba funcionando a tres veces su capacidad de febrero. MSFT de Microsoft Corp. , -0,22% Los equipos vieron "más de 200 millones de participantes en la reunión" en un solo día durante abril.
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Teams es visto como un competidor directo para ambas compañías, pero especialmente para Slack, con su capacidad de ofrecer un servicio similar basado en texto y reuniones de video a clientes corporativos que ya pueden tener acceso a través de sus paquetes corporativos de software en la nube de Microsoft Office. Slack puede tener un ambiente más juvenil en el mundo de las aplicaciones de mensajería empresarial, pero aún está detrás de los equipos en términos de su base de usuarios.
El analista de MKM Partners, Rohit Kulkarni, cree que hay espacio para que múltiples servicios prosperen en el mercado.
"La probabilidad de un resultado dinámico competitivo 'el ganador se lleva la mayor parte' en el mercado de software de colaboración empresarial es bastante baja", escribió. Kulkarni modela 19,000 adiciones netas pagadas para el primer trimestre fiscal, en comparación con 22,000 para la totalidad del último año fiscal de Slack.
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Slack se unirá el jueves por la tarde con DocuSign Inc. DOCU, + 5.35% , que también debería beneficiarse de las tendencias en el hogar debido a la creciente necesidad de firmas electrónicas en documentos legales. Otras compañías de software que esperan reportar ganancias esta semana incluyen CrowdStrike Holdings Inc. CRWD, + 8.00% Smartsheet Inc. SMAR, + 2.87% , Cloudera Inc. CLDR, + 6,92% , Guidewire Software Inc. GWRE, + 3.75% , MongoDB Inc. MDB, + 2.70% y PagerDuty Inc. PD, + 5,49%
