Unibail-Rodamco-Westfield ( OTCPK: UNBLF ) ( OTCPK: UNRDY ) ( OTC: URMCY ), desarrollador y propietario de 89 centros comerciales en Europa y EE. UU., fija el precio de 2 mil millones de euros (~ 2,4 mil millones de dólares) de bonos senior en una oferta de dos tramos compuesta por:
Un bono de 1.000 millones de euros con vencimiento a seis años cinco meses y cupón fijo al 0,625%; y
Bono de 1.000 millones de euros con vencimiento a 11 años y cupón fijo al 1,375%.
La emisión superó en más de tres veces, lo que atrajo más de 6,5 mil millones de euros de demanda.
La compañía también lanzó una oferta pública de adquisición simultánea por hasta 1.000 millones de euros de otros bonos en circulación.
Los ingresos de la oferta de bonos se utilizarán para fines corporativos generales, incluido el financiamiento de la oferta pública concurrente y el refinanciamiento de los próximos vencimientos de bonos.
