En julio, SAP (NYSE: SAP ) anunció planes para escindir su unidad Qualtrics dos años después de comprar la empresa por 8.000 millones de dólares.
Qualtrics ha presentado ahora su documentación de OPI para cotizar en el Nasdaq bajo el símbolo "XM".
La compañía espera que el precio de oferta esté entre $ 20 y $ 24, lo que valuaría a la compañía en alrededor de $ 12-14.4B.
Después de la cotización, Qualtrics tendrá dos clases de acciones. Las acciones Clase A que cotizan en bolsa tienen derecho a un voto cada una y las acciones Clase B obtienen 10 votos cada una. SAP poseerá las 423,170,610 acciones Clase B y seguirá siendo el accionista mayoritario. SAP poseerá el 80% de las acciones en circulación.
Los fondos afiliados a Silver Lake Technology Management han acordado comprar $ 550 millones o aproximadamente el 4% de las acciones en una colocación privada simultánea. El cofundador de Qualtrics, Ryan Smith, se hará con el 1% de las acciones por 120 millones de dólares.
En los primeros tres trimestres de 2020, Qualtrics reportó $ 550 millones en ingresos, un aumento del 30% interanual.
A principios de este mes, fuentes de Reuters dijeron que la OPI de Qualtrics podría recaudar $ 1-2B a una valoración de $ 15-20B.
Las acciones de SAP suben en premercado un 0,8% AH a 131,95 dólares.
Información general: SAP planea la OPI de Qualtrics
Publicación actualizada con detalles adicionales de la presentación.
