Sólo esperan autorización de la Comisión Nacional de Valores y del Banco Central.
A finales de este mes, el Banco Regional tiene previsto lanzar al mercado bonos subordinados por 110.000 millones de guaraníes y US$ 10 millones (unos G. 50.000 millones al tipo de cambio actual) para capital operativo de la entidad bancaria.
El presidente ejecutivo del banco con la mayor cartera de críédito del sistema financiero paraguayo (G. 4,5 billones), Nicolás Trociuk, confirmó que el directorio de Regional aprobó la estructuración de la operación financiera; mientras que el gerente de banca corporativa, Dimas Ayala, agregó que el monto global de la emisión autorizada asciende a 110.000 millones de guaraníes y US$ 10 millones que irán saliendo al mercado de acuerdo a las necesidades que tenga el banco en tíérminos de concreción de negocios.
Para finales de este mes se prevíé la primera tanda de emisiones por US$ 50.000 millones de guaraníes cuyos plazos de vencimiento estarán entre los 4 y 5 años, mencionó Ayala a la par de informar que los recursos serán volcados a la financiación de agronegocios y pequeñas empresas. El agente colocador sería Cadiem Casa de Bolsa, según trascendió en el mercado.
CAPITAL EXTRANJERO
La semana pasada, Regional accedió a una línea de críédito de US$ 30 millones que será destinada a proyectos de pequeños y medianos productores con condiciones especiales de financiamiento, en tíérminos de plazos con fondos provistos por el estadounidense, Citibank.
Se trata de la segunda línea de críédito que accede el banco bajo esta modalidad ya que en el 2008, el Citi ya le había provisto US$ 15 millones. Los ejecutivos del banco adelantaron que las tasas a ser aplicadas por el Citi serán reajustables de acuerdo a la tasa internacional Libor y que el plazo del críédito asciende a 10 años, lo cual da un importante margen para que Regional pueda financiar proyectos a largo plazo. La estabilidad macroeconómica con una inflación previsible y buen manejo de la política fiscal, están haciendo que de a poco los inversores internacionales vuelque los ojos hacia el mercado paraguayo, según el presidente del Citi, Jerónimo Nasser.
El mayor emisor
En diciembre de 2008, Regional marcó un hito en la Bolsa de Valores de Asunción cuando emitió acciones por un monto global de 250.000 millones de guaraníes; cifra no sobrepasada hasta la fecha. La totalidad de los papeles rápidamente fue absorbida por el mercado, lo cual demostró la confianza de los inversores hacia la entidad bancaria.
El porcentaje de ganancia de esa emisión quedó en ser evaluado al quinto año de la emisión, atendiendo las condiciones del mercado, con un mínimo de por lo menos 6 puntos sobre el promedio de inflación de los 10 años anteriores, con un pago del dividendo preferente anual de las utilidades líquidas y realizadas de cada ejercicio.
Impacto en el turismo
El incremento, sobre todo del real, ya está experimentando un impacto importante en cuanto a los costos de paquetes turísticos. Las agencias de viaje anunciaron esta semana que la moneda brasileña en alza ha derivado en la suba de los pasajes y estadías. Por lo mismo, quien desee darse las clásicas vacaciones en la tierra de la samba, deberá prever un poco más de dinero.
Todos los paquetes en sí se verán afectados en cierto modo, visto que tambiíén el dólar está sufriendo variaciones ascendentes.
Hoy las distintas agencias ya están ofreciendo planes especiales con compras anticipadas. DTP Tour, por ejemplo, lanzó un paquete a Costao Do Santinho que comprándolo hasta antes del 31 de octubre, brinda tarifas desde 1.913 dólares. Solo que todas estas propuestas están sujetas a las oscilaciones en los tableros monetarios.
