Telefónica ha colocado entre inversores profesionales y cualificados la totalidad de sus acciones que mantenía en autocartera, representativas del 1,979% de su capital, por un total de 975 millones de euros, una operación que le reportará un incremento de patrimonio de 31 millones.
En concreto, la compañía ha vendido mediante una colocación "acelerada" un total de 90.067.896 acciones a un precio medio de 10,8 euros, según ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Este precio supone un descuento de casi el 4% respecto al lunes, cuando los títulos de Telefónica cerraron a 11,24 euros.
Precisamente, las acciones de la compañía han sufrido hoy un duro castigo en bolsa y se han situado en el entorno del precio de colocación. Los títulos permanecieron esta mañana una hora suspendidos de cotización, desde las 9.00 hasta las 10.00 horas.
Telefónica anunció el lunes al cierre de mercado que había dado mandato a Goldman Sachs International para realizar una colocación acelerada privada entre inversores institucionales del 1,979% de capital social propio que mantiene en autocartera.
La operación se enmarca dentro de los planes de Telefónica para reducir su endeudamiento, que pasan por situar la deuda neta del grupo por debajo de los 47.000 millones de euros al cierre de 2013.
"La colocación de cerca del 2% del capital en un momento en el que el sentimiento hacia el valor estaba mejorando podría crear cierta presión y causar alguna preocupación sobre las perspectivas para 2013", ha señalado BPI en una nota para clientes.
Sin embargo, el broker portuguíés destacó que la operadora presidida por Cíésar Alierta ya había anunciado que necesitaría nuevas desinversiones en 2013 para reducir la deuda y la autocartera parece una buena alternativa por la fuerte entrada en caja.
"Si la compañía sigue reiterando sus objetivos y esta medida ayuda al desapalancamiento, el mercado debería superar el bache en el corto plazo", añadió BPI.
