El grupo inmobiliario Merlin Properties ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) su intención de poner en marcha una macroampliación de capital por un total de 613 millones de euros. El consejo de administración de la Socimi aprobó hoy llevar a cabo una operación que comportará la emisión de 64 millones de acciones con un nominal de un euro y una prima de emisión de 8,5 euros.
La operación está abierta a la entrada de nuevos accionistas, aunque según el hecho relevante la sociedad ha firmado un contrato de aseguramiento con UBS, Credit Suisse, Goldman Sachs y Morgan Stanley. Además de con Santander, BBVA, Bankinter, BNP Paribas, Críédit Agricole, Sociíétíé Gíéníérale y Fidentiss Equities.
El equipo directivo de la sociedad, agrupado en torno a la instrumental Magic Kingdon, se ha comprometido a suscribir un total de 374.999 acciones. De acuerdo con las condiciones de la operación serán necesarios dos derechos de suscripción para suscribir una acción nueva.
CINCO DíAS
