Por... Paul Ausick
La acción de oferta pública inicial (IPO) de la semana pasada hizo que ocho compañías lanzaran ofertas exitosas que recaudaron $ 1,57 mil millones en capital nuevo. La mitad de las OPI fueron completadas por compañías de cheques en blanco. Está programado que se lancen un total de cinco OPI la próxima semana para obtener un total de $ 1.06 mil millones en capital nuevo.
Aquí hay un breve resumen de las OPI de la semana pasada:
Elastic NV (NYSE: ESTC) recaudó $ 252 millones al vender 7 millones de acciones a un precio de $ 36, por encima del nivel más alto del rango esperado. Las acciones obtuvieron un pop del primer día del 94% en la OPI del viernes.
Guardant Health Inc. (NASDAQ: GH) recaudó $ 238 millones vendiendo 12.5 millones de acciones a un precio de $ 19, por encima del límite máximo esperado. Las acciones obtuvieron un pop en el primer día del 69% y cerraron la semana un 54%.
Upwork Inc. (NASDAQ: UPWK) recaudó $ 187 millones en una oferta mayor de 12.5 millones de acciones a un precio de $ 15, por encima del nivel más alto del rango esperado. Las acciones obtuvieron un pop en el primer día del 41% y cerraron la semana hasta un 40%.
Kodiak Sciences (NASDAQ: KOD) recaudó $ 90 millones vendiendo 9 millones de acciones a $ 10, muy por debajo del rango esperado. Las acciones obtuvieron un pop del primer día del 2% y cerraron la semana un 4%.
ARYA Sciences Acquisition Corp. (NASDAQ: ARYAU) recaudó $ 125 millones al vender 12.5 millones de unidades a $ 10. Las unidades obtuvieron un pop del primer día del 2% en la OPI del viernes.
Collier Creek Holdings (NYSE: CCH.U) recaudó $ 400 millones al vender 40 millones de unidades a $ 10. Las unidades obtuvieron un 2% de pop en la salida a bolsa del viernes.
EdtechX Holdings Acquisition Corp. (NASDAQ: EDTXU) recaudó $ 55 millones vendiendo 5.5 millones de unidades a $ 10. Unidades cerraron la semana plana.
ChaSerg Tech Acquisition Corp. (NASDAQ: CTAC.U) recaudó $ 200 millones vendiendo 20 millones de unidades a $ 10. Unidades cerraron la semana plana.
A lo largo de la semana que finalizó el 5 de octubre, el gerente de ETF de IPO, Renaissance Capital, informó que 161 OPI han tenido un precio en los EE. UU. En lo que va del año, un 49% más año con año. Los ingresos totales recaudados hasta la semana pasada ascendieron a $ 40,6 mil millones, un aumento de aproximadamente 61% año tras año.
Para 2017, Renaissance Capital reportó un total de 160 OPI, un 52% más año a año que 105 en 2016. El total de 2017 ascendió a $ 35.5 mil millones en comparación con un total de 2016 de $ 18.8 mil millones. Renaissance Capital no incluye en sus totales los "mejores esfuerzos" o las compañías de cheques en blanco, ni incluye las OPI que recaudan menos de $ 10 millones.
Aquí están las cinco OPI que probarán los mercados públicos la próxima semana:
Allogene Therapeutics Inc. es una firma de biotecnología de fase 1 que desarrolla terapias de cáncer de células T CAR convencionales. La firma planea ofrecer 16 millones de acciones en un rango de precio esperado de $ 16 a $ 18 para recaudar $ 272 millones con un capital de mercado de $ 2.07 mil millones. Los suscriptores son Goldman Sachs, JP Morgan, Cowen y Jefferies. Las acciones tienen un precio programado para el miércoles y comienzan a cotizarse el jueves en el Nasdaq bajo el símbolo ALLO.
Livent Corp., un productor de compuestos de litio, está saliendo de FMC Corp. La compañía planea ofrecer 20 millones de acciones en un rango de precio esperado de $ 18 a $ 20 para recaudar $ 380 millones a una capitalización de mercado de $ 2,74 mil millones. Los suscriptores incluyen BofA / Merrill Lynch, Goldman Sachs, Credit Suisse, Citi, Loop Capital Markets y Nomura Securities. Las acciones tienen un precio programado para el miércoles y comienzan a cotizarse el jueves en la Bolsa de Nueva York con el símbolo LTHM.
Osmotica Pharmaceuticals plc desarrolla y vende neurología de liberación prolongada y medicamentos para la salud de la mujer. La compañía planea ofrecer 8.3 millones de acciones en un rango de precio esperado de $ 14 a $ 16 para recaudar $ 125 millones a una capitalización de mercado de $ 767 millones. Los aseguradores son Jefferies, Barclays, RBC Capital Markets y Wells Fargo Securities. Las acciones tienen un precio programado para el miércoles y comienzan a cotizarse el jueves en el Nasdaq bajo el símbolo OSMT.
Anaplan Inc. fabrica y vende software basado en la nube para la planificación financiera y de operaciones. La compañía planea ofrecer 15.5 millones de acciones en un rango de precio esperado de $ 13 a $ 15 para recaudar $ 217 millones con un capital de mercado de $ 2.02 mil millones. Los suscriptores incluyen Goldman Sachs, Morgan Stanley, Barclays, KeyBanc Capital Markets, Canaccord Genuity, Evercore ISI, JMP Securities, Needham & Co., Piper Jaffray y SunTrust Robinson Humphrey. El precio de las acciones está programado para el jueves y comenzará a cotizarse el viernes en la Bolsa de Nueva York con el símbolo PLAN.
Equillium Inc. es una empresa de biotecnología que desarrolla terapias para enfermedades de injerto contra huésped y asma grave. La compañía planea ofrecer 4.67 millones de acciones en un rango de precio esperado de $ 14 a $ 16 para recaudar $ 70 millones a un capitalización de mercado de $ 252 millones. Los suscriptores son Jefferies, Leerink Partners y Stifel. Las acciones tienen un precio programado para el jueves y comienzan a cotizarse el viernes en el Nasdaq bajo el símbolo EQ.
