Luz verde del consejo de administración de Meliá Hotels para llevar a cabo una “emisión de obligaciones convertibles y/o canjeables por acciones de nueva emisión /o ya existentes†por importe nominal de 50 millones de euros con vencimiento el 4 de abril de 2018 y con exclusión total del derecho de suscripción preferente de los accionistas de la compañía hotelera.
Según un comunicado de Meliá Hotels remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), “la presente emisión amplía la emisión aprobada el 20 de marzo de 2013 y tiene los mismos tíérminos y condiciones que aquíélla (interíés fijo anual del 4,5%). Ambas emisiones formarán una única serie de obligaciones convertibles y/o canjeablesâ€.
Por otro lado, la cadena hotelera ha contratado los servicios de UBS Limited como entidad directora y aseguradora de la emisión para que lleve a cabo un proceso de prospección acelerada de la demanda.
A tenor de las actuales condiciones de mercado, el rango de precios inicial para la prospección de la demanda se ha fijado entre 107,5% y 109,5% del valor nominal de las Obligaciones, más los intereses devengados desde (e incluyendo) el 4 de julio de 2013 a (y excluyendo) la fecha de cierre.
Meliá Hotels partirá hoy desde los 6,9450 euros.
