Banco Popular ha dado orden a cuatro bancos para realizar una emisión de bonos convertibles perpetuos de hasta 500 millones de euros, según han informado fuentes de la entidad, que precisan que el 'roadshow' se inicia mañana.
En concreto, la entidad que preside íngel Ron ha contactado con BofA Merrill Lynch, Barclays, Banco Santander y UBS Investment Bank para realizar esta operación. Está previsto que esta emisión se realice en un futuro próximo, atendiendo a las condiciones del mercado.
El objetivo de esta operación es fortalecer el capital del banco, según han precisado fuentes del mercado. Popular ha sido la primera entidad financiera española que ha emitido deuda senior y cíédulas en los mercados de capitales en 2013.
En el transcurso del año y de forma ininterrumpida, Banco Popular ha emitido 954 millones de euros de deuda senior y 2.045 millones de euros en cíédulas hipotecarias.
