HR :
Ampliación capital de GEM a 0,117 de 20 millones de acciones.
COMISIí“N NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Calle Edison, nº 4
28006 Madrid
Madrid, 23 de diciembre de 2013
QUABIT INMOBILIARIA, S.A. (“Quabit†o la “Sociedadâ€), en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 82 de la Ley del Mercado de Valores pone en su conocimiento el siguiente,
HECHO RELEVANTE
La Sociedad comunica que el pasado día 6 de diciembre procedió a poner en marcha por cuarta
vez la operativa de Línea de Capital (Equity Line) de conformidad con lo acordado con GEM
Capital SAS (en adelante, GEM) y GEM Global Yield Fund LLC SCS (en adelante, GEM GYF), en
virtud de contrato suscrito con ambas entidades el pasado día 21 de mayo de 2013 (en adelante,
Contrato de Línea de Capital), y que fue debidamente comunicado al mercado a travíés de la
publicación de Hecho Relevante de fecha 22 de mayo de 2013.
En virtud del citado contrato, la Sociedad tiene el derecho, pero no la obligación, de requerir de
GEM que suscriba, a solicitud de la Sociedad, uno o varios aumentos del capital social por un
importe global (capital más prima de emisión) de hasta un máximo de NOVENTA (90) millones
de euros, durante un periodo de tres (3) años a contar desde la fecha de su entrada en vigor. Al
amparo del Contrato de Línea de Capital, Quabit puede efectuar en cualquier momento durante
la vigencia del mismo notificaciones de suscripción de acciones (cada una de ellas referidas en
adelante como Notificación de Suscripción) a GEM. La operación tiene por finalidad que la
Sociedad pueda seguir contando con un importante instrumento de financiación en el marco de
una estructura flexible que le permita atender sus necesidades de capital. A los efectos
oportunos se acompaña como Anexo una descripción detallada del funcionamiento de la Línea
de Capital.
En ejecución del referido Contrato de Línea de Capital, la Sociedad envió a GEM una cuarta
Notificación de Suscripción el pasado 6 de diciembre de 2013, por un número de 10.000.000
acciones ordinarias, acordando con GEM que, por excepción a lo dispuesto en el citado Contrato
de Línea de Capital, el Periodo de Referencia fuese únicamente de diez (10) sesiones bursátiles.
Como consecuencia de dicha Notificación de Suscripción, GEM ha remitido en fecha de hoy a la
Sociedad una Notificación de Cierre comprometiíéndose a suscribir 20.000.000 de acciones
ordinarias, por un importe de 2.340.000.- Euros, correspondiente al 200% del número de
acciones fijado por la Sociedad en la Notificación de Suscripción enviada a GEM.
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Teniendo en cuenta todo lo anterior, la Sociedad informa de que, tras la finalización del período
de referencia para la fijación del precio de las acciones de Quabit correspondientes a la cuarta
disposición de la Línea de Capital, GEM ha notificado a la Sociedad su decisión de suscribir y
desembolsar un aumento de capital social en la cuantía de 2.340.000.- Euros, correspondiendo
200.000.- Euros a capital social y 2.140.000 - Euros a prima de emisión. Todo ello, mediante la
emisión y puesta en circulación por la Sociedad de 20.000.000 de nuevas acciones ordinarias de
Quabit a suscribir por GEM de 0,01 Euros de valor nominal cada una de ellas y una prima de
emisión de 0,107 Euros por acción.
Durante las próximas semanas, la Sociedad obtendrá el preceptivo informe del experto
independiente y cumplimentará los demás trámites que resulten necesarios para llevar a efecto
el aumento de capital social, de lo que se dará cuenta debidamente mediante el oportuno
Hecho Relevante.
El Secretario del Consejo de Administración
Leer más: CNMV: Ampliación capital 0,117 - Invertia Foros
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