OHL ha emitido títulos de deuda a mejores precios que cuando las agencias de calificación la incluían entre las compañías con grado de inversión. En concreto, ha anunciado esta tarde la colocación de 400 millones en bonos con un cupón anual del 4,75% pagadero semestralmente. El plazo de vencimiento es de ocho años y la operación, según fuentes del mercado, se ha cerrado con una sobresuscripción de ocho veces. La demanda acumulada ha sido superior a los 3.100 millones.
Los títulos cotizarán en la bolsa de Londres y OHL utilizará los fondos para "fines corporativos", han citado fuentes de la empresa sin dar mayores detalles. El grupo de infraestructuras que preside Juan Miguel Villar Mir emitió 700 millones en bonos en 2007 al 5% de interíés y cerró una operación por otros 300 millones en marzo de 2012 con un cupón del 7,625%.
La operación comunicada hoy ha sido intradía y sin roadhow físico.
OHL declaró unas ventas de 3.648 millones en 2013, lo que supone una caída del 8,6% respecto al ejercicio anterior. El ebitda ascendió a 1.215 millones, un 15% superior; el beneficio neto recurrente mejoró un 4%, hasta los 270 millones, y el neto atribuible cayó un 73%, desde los 1.005 millones de 2012, ante la falta de resultados extraordinarios.
El grupo arrastra una deuda neta de 5.541 millones, de los que 908 millones están firmados con recurso a la matriz (2,8 veces los 327 millones de ebitda con recurso). En cuanto a la posición de liquidez, OHL tiene 937 millones en líneas de críédito disponibles; 300 millones de un críédito sindicado disponible, y 664 millones en caja.
