Por ... Paul Ausick
Fuente: Thinkstock
Nada menos que 11 empresas podrían ser la celebración de las ofertas públicas iniciales (OPI) la próxima semana. Las empresas de todo el espectro, desde GameMaker rey digital a la compañía de vallas publicitarias escindir de su matriz. Hemos visto tres en algún detalle y una lista de los demás.
Rey Digital Entertainment PLC es el fabricante con sede en Irlanda del juego Saga caramelo Crush muy popular para dispositivos móviles. La compañía espera que ofrecer 22,2 millones de acciones en un rango de precios de $ 21 a 24 dólares por acción. En el punto medio de 22,50 dólares, la OPI recaudaría ingresos brutos de $ 499,5 millones y los ingresos netos de aproximadamente $ 326 millones. La compañía planea utilizar los fondos para propósitos corporativos generales, capital de trabajo y posibles adquisiciones.
La empresa es la venta de 15,5 millones de nuevas acciones, y los accionistas existentes ofrecerá las acciones restantes. Los suscriptores tienen una opción de 30 días en un período adicional de 3,33 millones de acciones de los accionistas vendedores. Suscriptores de plomo son JP Morgan, Credit Suisse y BofA Merrill Lynch.
La gran pregunta sobre el rey digital es si se puede crear un seguimiento de su exitoso juego de Dulces Crush. Este obstáculo no ha sido fácil para los fabricantes de juegos móviles como Zynga Inc. (NASDAQ: Zyng) o Glu Mobile Inc. (NASDAQ: GLUU) para saltar por encima. Las acciones de Rey Digital operar en la Bolsa de Valores de Nueva York bajo el símbolo "KING". Se espera que la acción a los precios el jueves y comenzará a cotizar el viernes.
CBS Outdoor Americas Inc. es actualmente una subsidiaria de propiedad total de CBS Corp. (NYSE: CBS), que ofrecerá 20 millones de acciones en un rango de precio anticipado de $ 26 a $ 28 por acción. Tras la escisión libre de impuestos, CBS Outdoor se convertirá en un REIT. CBS anunció por primera vez los planes para la escisión en enero de 2013. Desde entonces, los precios de las acciones de las empresas de publicidad exterior Lamar Advertising Co. (NASDAQ: LAMR) y Clear Channel Outdoor Holdings Inc. (NYSE: CCO) se han incrementado un 30%.
Gerentes conjuntos y directores adjuntos de la oferta incluyen Goldman Sachs, BofA Merrill Lynch, JP Morgan, Morgan Stanley, Citigroup, Deutsche Bank Securities, y Wells Fargo Securities. Los suscriptores tienen una opción de 30 días en un período adicional de 3 millones de acciones. Si la opción de los suscriptores se ejerce, CBS Outdoor espera que los ingresos netos de $ 593,1 millones en el punto medio del rango de precios esperado.
Las acciones cotizarán en la Bolsa de Valores de Nueva York bajo el símbolo "Central de Balances." Se espera que el precio de salida a bolsa el jueves, con acciones a partir de comercio el viernes.
TriNet Group Inc. es un proveedor de soluciones de software de recursos humanos para las empresas de tamaño pequeño y mediano. La compañía planea ofrecer 15 millones de acciones en un rango de precio esperado de $ 15 a $ 17. Suscriptores de plomo para la salida a bolsa son JP Morgan, Morgan Stanley y Deutsche Bank Securities. Los suscriptores tienen una opción en un adicional de 2,25 millones de acciones.
TriNet espera ingresos netos de aproximadamente $ 217,8 millones en el punto medio de su rango de precios, y la compañía espera utilizar los ingresos para propósitos corporativos generales, incluyendo capital de trabajo, las ventas y actividades de marketing, y otros usos. TriNet tambiíén puede utilizar parte de los fondos para adquirir o invertir en tecnologías, soluciones, o las empresas que complementan su propio negocio. Se espera que las acciones al precio del miíércoles y el jueves comenzará a cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York bajo el símbolo "TNET."
He aquí un breve vistazo a las otras oficinas de propiedad intelectual tentativamente de barril para esta semana.
1347 Property Insurance Holdings Inc. es una compañía holding propiedad y accidentes que planea ofrecer 2,3 millones de acciones en un rango de precios de $ 10 a $ 12. Se espera que las acciones al precio del martes y comenzará a cotizar el miíércoles en el Nasdaq Capital Market bajo el símbolo "PIH."
Nord Anglia Educación es un operador con sede en Hong Kong, de las escuelas de primera calidad. La firma tiene previsto ofrecer 19 millones de acciones en un rango de precios de $ 15 a $ 17. Se espera que las acciones al precio del martes y comenzará a cotizar el miíércoles en la Bolsa de Valores de Nueva York bajo el símbolo "NORD".
Applied Genetic Technologies Corp. es una empresa de biotecnología que ofrecerá 3.570.000 acciones en un rango de precio esperado de $ 13 a $ 15 por acción. Se espera que las acciones al precio del miíércoles y comenzará a cotizar en el Mercado Global Nasdaq el jueves bajo el símbolo "AGTC."
Square 1 Financial Inc. es una compañía de servicios financieros que ofrecerá 5,9 millones de acciones en un rango de precio anticipado de $ 15 a $ 17. Las acciones se espera que los precios miíércoles y comienzan a cotizar en el Mercado Global Nasdaq el jueves bajo el símbolo "SQBK."
2U Inc. es una empresa de educación en línea que planea ofrecer 9,2 millones de acciones en un rango de precio esperado de $ 11 a $ 13. Se espera que las acciones al precio del jueves y comenzará a cotizar en el Mercado Global Nasdaq el viernes bajo el símbolo "Twou."
Aerohive Networks Inc. ofrece una plataforma de red móvil basada en la nube y se ha presentado a ofrecer 7,5 millones de acciones en un rango de precio de $ 9 a $ 11. Se espera que las acciones al precio del jueves y comenzará a cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York el viernes bajo el símbolo "COLMENA".
Se espera Bluerock Residencial Crecimiento REIT Inc. para ofrecer 3,3 millones de acciones a un precio de 15 dólares por acción. Las acciones comenzarán a cotizar el viernes en el NYSE MKT bajo el símbolo "BRG".
Everyday Health Inc. ofrece soluciones de salud y bienestar en línea para los consumidores. La compañía planea ofrecer 7,2 millones de acciones en un rango de precio esperado de $ 13 a $ 15. Las acciones se ajustan a los precios el jueves y comienzan a cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York el viernes bajo el símbolo "EVDY."
