o Con Splunk ( SPLK -16,35%) la predicción de 60% -62% de sus ingresos FQ2 vendrá de licencias, la empresa que implica rev licencia. el crecimiento se desacelerará a un 28% -35% a partir de FQ1 42% y del 46% FY14, escribe FBN .
o La firma tambiíén toma nota de $ 100K + count acuerdo de Splunk sólo creció un 27% Y / Y en FQ1 (a 167), por debajo del de FQ4 69%, y que la actual tasa de crecimiento la facturación de productos se redujo al 41% desde el 73% en FQ4 y 60% en FY14. No obstante, piensa que "riesgo / recompensa es atractivo" siguiente ola de ventas de Splunk, y sospecha de orientación es una vez más conservadora.
o Canaccord reitera una compra, pero está preocupado de Splunk podría estar golpeando una pared de crecimiento. "Como una empresa de escalas, la contratación se convierte en el cuello de botella principal ... porque usted termina contratando a demasiadas personas que no son capaces de escalar ... El reto es que a menos que seas excepcionalmente cruel y dispuestos a disparar a algunas personas ... que arriesgar forcejeo en pocos años en el camino ".
o UBS está defendiendo Splunk, argumentando (entre otras cosas) la competencia aún no es un problema, un jefe de ventas demostrado acaba de ser contratado , y la valoración de la empresa es tan sólo del 1/6 a 1/9 del mercado de los grandes datos direccionable total.
o Del mismo modo, William Blair cree un "cambio continuo de mezcla a una mayor proporción de ofertas evaluables fue el factor clave de cualquier rendimiento inferior en comparación con las expectativas", más que ningún problema fundamental.
o Resultados FQ1 , orientación / detalles
