Urbas Hecho relevante

[Orpheo]

http://www.cnmv.es/Portal/HR/verDoc.axd?t={1572fc6f-6a8c-49b4-9ad8-0e0d8b1b3b11}
D. Juan Antonio Ibáñez Fernández en su calidad de P
residente-Consejero Delegado de la
mercantil URBAS GRUPO FINANCIERO S.A. con C.I.F. nº
A-08049793 ante la Comisión
Nacional del Mercado de Valores, de conformidad con
lo previsto en el artí­culo 82 de la Ley
24/1988, de 28 de julio del Mercado de Valores, com
parezco con el fin de poner en su
conocimiento el siguiente:
HECHO RELEVANTE
El dí­a 6 de junio de 2014 se ha procedido a formali
zar acuerdo de integración con varias
compañí­as, previamente sometido a aprobación por pa
rte del Consejo de Administración,
en el marco del proceso de reestructuración de la c
ompañí­a, todo ello tendente a crear un
grupo inmobiliario de tamaño relevante y más divers
ificado que permita obtener sinergias
tanto en la gestión como mayor eficiencia de costes
.
Por ello, se ha acordado realizar varias operacione
s corporativas que permitirán consolidar
y reforzar la estructura y balance de la compañí­a,
y la entrada de nuevos miembros del
accionariado, todo ello destinado a incrementar el
valor de la sociedad y la diversificación
del grupo, así­ como dotar a la sociedad de un instr
umento de financiación que la permita
hacer frente a los compromisos de liquidez y tesore
rí­a necesarios para su viabilidad.
De entre dichas operaciones destaca el acuerdo alca
nzado con ALZA REAL ESTATE, S.A.
por el cual íésta se compromete a integrar su filial
ALZA RESIDENCIAL, S.L., y que se
desarrollará de acuerdo con las siguientes condicio
nes básicas:
Primera.- Ampliación de capital no dineraria.
URBAS se compromete a tramitar y someter a la aprob
ación de su Junta General,
previsiblemente a celebrar durante el mes de Septie
mbre con el carácter de extraordinaria,
una ampliación de capital no dineraria para absorbe
r el 100% del capital de ALZA
RESIDENCIAL, S.L. mediante aportación de activos.
Las participaciones de ALZA RESIDENCIAL, S.L. se ha
n valorado según su valor de
realización proforma al 31 de diciembre de 2013, se
gún el balance debidamente auditado
por Pricewaterhouse Coopers, y que asciende a 230 m
illones de euros, aproximadamente.
Adicionalmente se ha acordado la integración de la
compañí­a ALDIRA INVERSIONES
INMOBILIARIAS S.L. igualmente según su valor de rea
lización que asciende
aproximadamente a 120 millones de euros.
Las acciones de URBAS se emitirán al valor nominal
de 0,01 euros por acción más una
prima de emisión de 0,0025 euros por acción. Dicho
precio de emisión representa una
prima de valoración significativa a favor de los ac
cionistas de Urbas Grupo Financiero, S.A
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tom
o 8.587, folio 224, Sección 8ª, hoja número M-13830
8
C.I.F.: A-08049793
Ambas operaciones se realizarán simultáneamente y e
n las mismas condiciones, de forma
que el resultado final es que Urbas se sitúe con un
capital social superior a los 300 millones
de euros.
Segunda.- Revisión del experto independiente
El informe del experto independiente es preceptivo
para la convocatoria de la Junta General
Extraordinaria que deberá aprobar la ampliación de
capital no dineraria, y su validación se
constituye como condición suspensiva para el cierre
de las cifras definitivas de la operación
propuesta.
Tercera.- Ampliación de capital dineraria
Igualmente los administradores de URBAS propondrán,
en la misma Junta General
Extraordinaria a la que se somete a aprobación la a
mpliación de capital no dineraria, la
aprobación posterior de una ampliación de capital d
ineraria, por un importe mí­nimo de 50
millones de euros, abierta a todos los accionistas,
y al mismo tipo de emisión que el de la
ampliación de capital no dineraria. Los fondos obte
nidos se destinarán, además de a
reforzar los recursos propios, preferentemente a la
financiación de las actividades de
desarrollo inmobiliario y a la restructuración de l
a deuda bancaria del grupo integrado.
Cuarta.-Desarrollo futuro de URBAS
URBAS considera que las operaciones contempladas en
el presente Acuerdo son el inicio
de un proceso de desarrollo corporativo que tiene c
omo objetivo, además del crecimiento
orgánico, la adquisición y/o integración de otras e
mpresas inmobiliarias que complementen
su rango de actividades o su ámbito geográfico y, e
specialmente, que contribuyan a crear
valor a los accionistas de URBAS.
Adicionalmente, la integración proporciona al grupo
resultante un refuerzo significativo de su
estructura financiera y, en particular, de sus recu
rsos propios. Este refuerzo se verá
potenciado con la ampliación de capital dineraria r
eferida anteriormente.
El acuerdo que da lugar al presente hecho relevante
fue sido sometido a aprobación del
Consejo de Administración, en sesión celebrada el p
asado 4 de junio de 2014.
Madrid a 9 de junio de 2014
JUAN ANTONIO IBAí‘EZ FERNANDEZ
PRESIDENTE-CONSEJERO DELEGADO URBAS GRUPO FINANCIER
O S.A