España ha captado hoy 9.000 millones de euros con una emisión sindicada, que se coloca directamente entre inversores institucionales, a un interíés del 2,75%, y con la que ha logrado canjear tambiíén unos 3.600 millones de deuda antigua por nuevos títulos con vencimiento en 2024.
Según fuentes próximas a la operación consultadas por Efe, los 3.600 millones canjeados suponen aproximadamente el 6% del volumen total sobre el que se dirigía la oferta lanzada por España y que ascendía a 56.635 millones de euros.
Esta cifra supera la expectativa de los bancos colocadores que pensaban que con el canje de deuda antigua se renovarían unos 3.000 millones, pero hay que tener en cuenta que los inversores tambiíén podían adquirir la deuda sin necesidad de canjear títulos antiguos, lo que permitía elevar el montante de la operación.
El sindicato de bancos encargados de colocar el nuevo bono a diez años recibió órdenes de compra directa de deuda por importe de 14.800 millones, entre los que se incluyen 3.780 millones solicitados por los propios colocadores.
Los 14.800 millones demandados directamente más los 3.600 sobre los que se solicitó el canje explican que la demanda total de la operación puesta en marcha hoy superara los 18.400 millones de euros, una cifra que demuestra el apetito inversor por la deuda pública española.
