Acciona vende a KKR un tercio de Acciona Energí­a Internacional por 417 millones

[Eguzki]

Acciona Energí­a acaba de comunicar a la CNMV que ha “suscrito un acuerdo con KKR para la adquisición por un vehí­culo de su fondo global de infraestructuras de una participación de un tercio en el capital de Acciona Energí­a Internacional”.

Acciona añade que “es intención de las partes promover una oferta pública de venta de determinados activos agrupados en un vehí­culo inversor especí­fico (Yieldco)”. (Esta operación puede ser similar a la que ha realizado Abengoa con Abengoa Yield en Estados Unidos).

“El precio de la transacción (sujeto a eventuales ajustes por diferencias entre la deuda neta estimada a cierre de 2014 y la real a dicha fecha y a que se transmitan la totalidad de los activos contemplados en el acuerdo) asciende a 417 millones de euros, que puede incrementarse hasta en 50 millones de euros adicionales en función del resultado de la referida oferta pública de venta de Yieldco”, explica la empresa.

“La transacción supone una valoración implí­cita de Acciona Energí­a Internacional de 2.563 millones de euros, incluyendo 1.250 millones de euros en fondos propios (excluyendo el eventual pago adicional de 50 millones de euros) y 1.313 millones de euros en deuda neta”, destaca Acciona.


“Acciona Energí­a Internacional concentrará los activos renovables en operación del grupo Acciona, con una potencia instalada de 2.3GW en 14 paí­ses internacionales incluyendo, entre otros, Estados Unidos, Canadá, Míéjico, Australia, Chile, India, Italia, Portugal, Polonia y Sudáfrica. El portfolio de activos comprende 52 parques eólicos, 2 plantas fotovoltaicas y 1 planta termosolar”, detalla la compañí­a.

“El cierre está previsto que tenga lugar antes de finalizar el año 2014, una vez cumplidas las condiciones suspensivas previstas en el contrato y que afectan tanto a temas regulatorios como a autorizaciones de terceros”, explica Acciona.

“El acuerdo establece que Acciona Energí­a operará los activos de Acciona Energí­a Internacional por un plazo inicial de 20 años y que Acciona Energí­a Internacional tendrá un derecho de primera oferta sobre los nuevos proyectos renovables a desarrollar por Acciona Energí­a en los paí­ses incluidos en el perí­metro de la transacción”, concluye el comunicado.