Gas Natural Fenosa ha cerrado este miíércoles una emisión de obligaciones perpetuas subordinadas por importe de 1.000 millones de euros, amortizable a elección del emisor a partir del octavo aniversario de la misma.
Según explica la compañía en una nota de prensa, “esta emisión se fijó con un cupón anual del 4,125% y un precio de emisión de los nuevos bonos del 100% de su valor nominalâ€.
Asimismo, el grupo destaca que ha sido “sobresuscrita en casi 6 veces, con órdenes de más de 400 inversores institucionales de 23 países, lo que supone que más del 90% se suscribió con inversores extranjeros, entre los que destacan los de Gran Bretaña, Italia, Francia y Alemaniaâ€.
FONDOS PARA REFORZAR LA ESTRUCTURA DE CAPITAL
Gas Natural concluye que “los fondos recibidos en esta operación, cuyo desembolso esta previsto para el próximo día 18 de noviembre, servirán para reforzar la estructura de capital de la compañía, optimizar la estructura financiera, incrementar su ya amplia liquidez y diversificar sus fuentes de financiación, aumentando el peso del mercado de capitalesâ€.
