Gas Natural Fenosa ha comunicado a la CNMV que ha cerrado una emisión de bonos por un importe de 500 millones de euros y vencimiento en enero de 2025. Según un hecho relevante difundido por la entidad la emisión se fijó con un cupón anual del 1,375%, el más bajo de un emisor corporativo español a 10 años. El precio de emisión de los nuevos bonos es de un 98,948% de su valor nominal.
La emisión, lanzada esta mañana dentro del programa Euro Medium Term Notes (EMTN), fue sobresuscrita en 8 veces y recibió órdenes de unos 300 inversores institucionales de 24 países. Alrededor del 90% de la emisión se suscribió con inversores extranjeros.
Según la sociedad, "los fondos recibidos en esta operación, cuyo desembolso está previsto para el próximo día 21 de enero, servirán para optimizar la estructura financiera de la compañía, al
aumentar el peso del mercado de capitales, alargar la vida de la deuda y mejorar el perfil
de vencimientos".
