Saeta Yield se estrenará en bolsa el lunes, 16 de febrero. La filial de energías renovables del grupo ACS saltará al parquíé a un precio de 10,45 euros por acción.
La compañía saldrá a bolsa a con un valor cercano a los 850 millones de euros. El precio fijado para sus títulos es el más bajo del rango. Por su parte, ACS obtendrá unos ingresos de 430 millones de euros con esta operación por el 51% del capital que se colocará en la oferta pública de venta (OPV).
INTERí‰S INTERNACIONAL
Además, el grupo constructor ha vendido un 24,4% de su filial al fondo estadounidense Global Infraestructure Partners (GIP). "GIP tendrá una participación del 49% en una sociedad que va a desarrollar y en la que se van a integrar activos de energía renovable del írea Industrial del grupo ACS sobre los que Saeta Yield ostentará un derecho de primera oferta", explicó ACS hace dos semanas, cuando anunció esta operación.
Saeta Yield tambiíén ha despertado el interíés del inversor estadounidense de origen húngaro George Soros, que sigue adelante en su apuesta por las compañías españolas. Tras haber entrado en la OPV de Aena a travíés del fondo Soros Fund, ha lanzado una orden de compra que, según publicaba Expansión, se encuentra entre las principales. Soros espera repetir así el íéxito que logró con la salida a bolsa de la gestora de aeropuertos, en la que logró una plusvalía de más de 20 millones de euros.
IMPACTO DE LA SALIDA A BOLSA
Saeta manejaba un rango de precios de entre 10,45 y 12,25 euros. Según Natalia ílvarez, analista de Renta 4, “es bueno que se haya fijado en la parte baja del rangoâ€, ya que así la acción podrá tener un mayor recorrido al alza.
Esta analista destaca que el sector de las renovables “da unas rentabilidades interesantesâ€, lo que hace atractivos este tipo de activos. Además, el sector es más sólido despuíés de que se eliminara la “incertidumbre regulatoriaâ€, una de las razones del retraso en la salida a bolsa de Saeta.
De la cantidad inicial de 430 millones de euros que ingresará ACS por la OPV de su filial, ílvarez eleva los ingresos para la compañía de Florentino Píérez hasta 800 millones de euros “en tíérminos de impactosâ€. Por otra parte, “en tíérminos de ratio de apalancamiento, no tiene implicaciones†para la matriz.
En cuanto al día de la salida a bolsa, esta analista cree que “ACS no tiene porquíé cotizar al alzaâ€, debido a que “ya lo ha descontadoâ€. “Desde que empezó el proceso de colocación, ACS ha subido más de un 20%â€, destaca la analista de Renta 4.
Laura Cabanillas
