o Con acciones de los vendedores "maduros" de redes de hardware, tales como Cisco haber obtenido mejores resultados en 2014, Guggenheim Securities Ryan Hutchinson piensa inversores "debe volver a las compañías de crecimiento, en torno al cual el sentimiento ha sido negativo."
o Hutchinson, quien acaba de lanzar la cobertura en la industria, argumenta tendencias tecnológicas favorecen más pequeños, de rápido crecimiento, las empresas con productos diferenciados, y piensa que las recientes adquisiciones de Riverbed y Aruba Networks kickstarted una nueva ola de fusiones y adquisiciones. "Nuevas tecnologías, arquitecturas y modelos de entrega están perturbando los modelos de negocio tradicionales ... Estos incluyen la computación en nube, las arquitecturas definidas por software ,red función de virtualización , hardware de caja blanca , y el software de código abierto ... Somos neutrales en los datos la creación de redes y el espacio de comunicación ... pero hay joyas ocultas que se encuentran; recomendamos ganadores comparten seculares ".
o Sus mejores opciones son la aplicación F5 controlador de entrega de líder / advenedizo seguridad ( FFIV - $ 130 de destino), portador / empresa proveedor de Wi-Fi Ruckus ( RKUS - $ 15 objetivo) y DNS / IP proveedor de hardware de gestión de direcciones Infoblox ( BLOX - 30 dólares de destino).
o Hutchinson argumenta "crecimiento ADC núcleo estable y fuerte generación de caja, junto con la expansión a los proveedores de servicios de seguridad y adyacentes verticales deben conducir el precio de las acciones." De F5 Y añade que hay más espacio para F5 para ganar cuota de ADC, debido a la salida de Cisco , y considera acciones baratas a 11x flujo de caja libre hacia adelante.
o Señala Ruckus es el # 2 proveedor de servicios de EE.UU. Wi-Fi vendedor detrás de Cisco, y será # 3 en las redes Wi-Fi, una vez se cierre el acuerdo de HP / Aruba. [W] e creen RKUS está bien posicionada para el crecimiento orgánico y el mercado objetivo (TAM) expansión total con nuevas incorporaciones de productos; convertirse en un objetivo de adquisición cada vez más atractiva ".
o Se espera Infoblox para beneficiarse de una nueva administración, una reconstruida aparato DDI tubería, y la creciente seguridad adjuntar tarifas."[W] e creen BLOX está ejecutando con íéxito en su transformación de un" bueno tener "a una partida en los presupuestos de TI; creemos que la empresa puede generar un crecimiento igual o superior a 20%."
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