La sociedad Azul Holdings, controlada por la firma Carlyle, ha puesto en venta una participación del 11,5% en Applus a travíés de un proceso de colocación acelerada entre inversores cualificados.
En concreto, la firma ha dado un mandato a Morgan Stanley para realizar esta operación, en la que se pondrá a disposición de los inversores un máximo de 13 millones de acciones de Applus, indicó en una nota remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
A precios de mercado, esta participación tiene un valor de 153,4 millones de euros. Los títulos de la compañía costaban al cierre de la sesión de este viernes 11,8 euros, tras registrar una subida del 1,9%.
Como parte del proceso de venta, Azul Holdings se compromete a no transmitir más acciones de Applus sin consentimiento previo de Morgan Stanley durante un plazo de 90 días tras la fecha de la colocación.
Carlyle es, a travíés de la firma Carlyle Europe Partners III, el principal accionista de Applus, con un 35,5% del capital. La firma controla un 54,47% de Azul Holdings, propietaria a su vez de un 31,8% de Applus y, de forma indirecta, de otro 3,6%.
Aparte de Carlyle, otros accionistas de referencia en el capital de Applus son Ameriprise Financial, que controla un 5,3%, y Government of Singapore Investment Corporation, con un 3,9%.
EP
