o Declaración de mayo los datos de ventas de taiwaneses fabricantes por contrato PC (ODM) fue mucho más díébil de lo esperado, de Goldman James Covello (Vender, 23 dólares objetivo) ha recortado su 2015 Intel (INTC + 0,3%) EPS estimación de $ 0,10 a $ 2,10 (por debajo de un consenso $ 2.16) .
o Ross Seymore de Deutsche (Comprar, $ 37 objetivo) ha recortado su Q2, 2015 y 2016 las estimaciones, que indican las ventas de PC siguen siendo díébiles y que un repunte de la demanda estacional ayudado por el lanzamiento de Windows 10 (por el 29 de julio) y la plataforma de CPU de Intel Skylake ( espera comenzar a rodar a finales de verano) vendrá en gran medida en el Q4, en lugar de la Q3.
o Seymore tambiíén piensa liquidación de existencias canal perjudicará el margen bruto de Intel, y que el acuerdo Altera afectará el ritmo de recompra de acciones. Sin embargo, sostiene "INTC ofrece un riesgo / recompensa favorable en su actual valoración de descuento y [espera] acciones para apreciar como vientos en contra de PC disminuyen (2h15 / 2016)."
o De RBC Amit Daryanani estimó recientemente envíos ODM mayo bajaron un 16% M / M a 9,6 millones, en contraste agudo a mayo 12% M / M de crecimiento de 2014. "Dado el mayor de descensos mensuales normales hasta ahora reportados en 2015, vemos riesgos a la baja para la demanda de PC en junio-trim y CY15. En tíérminos de restricción de un junio mucho más fuerte, creemos que las unidades de PC pueden llegar a ser hasta q / q en Junio-trim ".
o En el lado positivo (y haciíéndose eco de Deutsche), Daryanani piensa Q2 debe "marcar un fondo para la cadena de suministro PC como vemos Win 10 es un viento de cola en 2HCY15 y sospechamos el canal comenzará la reconstrucción de inventarios y proporcionar un alivio tambiíén." En mayo, el jefe de IR de Intel según informes trató de moderar las esperanzaspara un rebote PC con Windows 10 impulsado por la inmediata, mientras que la adición de Intel hace esperar 2h15 reposición de inventario.
