Por... Paul Ausick
El calendario de la oferta pública inicial (OPI) para esta semana una lista de seis empresas con planes para entrar en el mercado público. De las ocho empresas que habían programado OPI la semana pasada, siete tuvieron íéxito, pero su íéxito fue sin duda mixto.
A travíés de la semana que terminó el 17 de julio, gerente ETF IPO Renaissance Capital informó que 112 oficinas de propiedad intelectual han cotizado en los EE.UU. lo que va de año, hasta un 28% más que hace un año. Ingresos totales recaudados mediante junio igualaron $ 19 mil millones, por debajo de 41% en comparación con el mismo periodo de 2014. De las 112 oficinas de propiedad intelectual que han pasado de este año, 49 han llegado desde el sector de la salud. Total de salida a bolsa del año pasado fue de 85,2 mil millones dólares, el total más alto en los últimos diez años. Renaissance Capital no incluye las "mejores esfuerzos" o empresas de verificación en blanco en sus totales.
La semana pasada el mayor estallido de un día fue publicado por PRONAI Therapeutics Inc. (NASDAQ: DNAI) con una ganancia de 81% despuíés de la fijación de precios por encima de su rango esperado. Chiasma Inc. (NASDAQ: CHMA) tambiíén un precio por encima de su rango y registró un estallido del primer día del 58%. íšnica mala suerte de la semana pasada IPO era proveedor de comunicaciones Ooma Inc., que cayó un 16% en su primer día de cotización.
De las seis empresas se alinean para cotizar y empezar a operar en el próximo tenemos dos empresas de salud, un REIT, una compañía de productos para mascotas, un cheque en blanco de la compañía, y la empresa de príéstamos para pequeñas empresas.
El único de OPI programadas de la semana pasada que no lo hacen por la puerta era BioCardia Inc., una compañía de medicina regenerativa en fase clínica desarrollar nuevas terapias para las enfermedades cardiovasculares. La compañía planea probar de nuevo esta semana con la misma oferta: 3,9 millones de acciones en un rango de precio esperado de $ 12 a $ 14 por acción a recaudar $ 50 millones a una capitalización de mercado de $ 145.6 millones. Bookrunners conjuntos para la ofrenda son Cantor Fitzgerald, Roth Capital y Maxim Group LLC. Las acciones se muestran como el día a día y se espera que cotizar en el Nasdaq bajo el símbolo BCDA.
ETRE REIT LLC fue formada para permitir la inversión pública en propiedades comerciales individuales de bienes raíces. La compañía planea ofrecer 11,5 millones de acciones a un precio de salida a bolsa de $ 15 a recaudar $ 172.500.000 a una capitalización de mercado indicada de $ 173 millones. Bookrunners conjuntos para la ofrenda incluyen Sandler O'Neill, Evercore Partners, y Nomura Securities. Cogestores incluyen BTIG, JMP Securities, LOYAL3 Valores, RCS de Capital, y SMBC Nikko. Acciones sólo se enumeran a empezar a operar en la semana del 20 de julio, y se negociarán en el Nasdaq bajo el símbolo FEES.
Buffalo Pet Products Inc. es una empresa de alimentos para mascotas de Estados Unidos que vende perros y gatos alimento elaborado con carnes enteros, frutas y verduras, y otros de alta calidad, ingredientes naturales bajo la marca BLUE. La compañía planea ofrecer 29,5 millones de acciones en un rango de precio esperado de $ 16 a $ 18 para recaudar $ 502.000.000 a una capitalización de mercado implícita de $ 3330 millones. Bookrunners conjuntos para la ofrenda incluyen JP Morgan, Citi, Barclays, Deutsche Bank y Morgan Stanley. Los co-directores son Wells Fargo Securities y LOYAL3 Valores. Se espera que las Acciones de precios Martes y Miíércoles comenzarán a cotizar en el Nasdaq bajo el símbolo BUFF.
Hennessy capital Acquisition Corp. II es una empresa cheque en blanco. La compañía planea vender 17,5 millones de unidades compuestas de una acción ordinaria y un warrant para la compra de la mitad acción ordinaria en $ 5,75 por medio de acciones. El precio de salida a bolsa es de $ 10 por unidad y la compañía planea recaudar $ 175 millones en la oferta. Los administradores de la ofrenda son UBS Investment Bank, Cantor Fitzgerald y BMO Capital Markets. Las unidades están programadas para empezar a operar el jueves en el Nasdaq bajo el símbolo HCACU. Las acciones ordinarias será el comercio bajo el símbolo HCAC y garantiza negociará como HCACW una vez que las unidades de valores comienzan a cotizar por separado.
Live Oak Bancshares Inc. es una plataforma en línea nacional para príéstamos a pequeñas empresas. La compañía planea ofrecer 4 millones de acciones en un rango de precio esperado de $ 16 a $ 18, aumentando $ 68 millones a una capitalización de mercado implícita de $ 555 millones. Bookrunners conjuntos para la ofrenda son Sandler O'Neill, Keefe Bruyette Woods y Suntrust Robinson Humphrey. Las acciones están programadas para el precio de miíércoles y comenzará a cotizar el jueves en el Nasdaq bajo el símbolo de LOB.
Neo Therapeutics Inc. es una compañía farmacíéutica centrada en el desarrollo, fabricación y comercialización de productos utilizando su plataforma de tecnología patentada de suministro de fármacos de liberación modificada. La compañía planea ofrecer 4 millones de acciones en un rango de precio de salida a bolsa de $ 14 a $ 16 para recaudar $ 60.000.000 a una capitalización de mercado implícita de 205.400.000 dólares. Bookrunners conjuntos para la ofrenda incluyen UBS Investment Bank, BMO Capital Markets y RBC Capital Markets. Co-director es JMP Securities. Las acciones están programadas para el precio de miíércoles y jueves comenzarán a cotizar en el Nasdaq bajo el símbolo NEOS.
