Por... Chris Lange
Lealtad Bancshares, Inc. presentó una S-1form con la Comisión de Bolsa y Valores para su oferta pública inicial (IPO). No había tíérminos que figuran en la presentación, pero la oferta se valora hasta $ 60 millones, aunque este número es normalmente sólo un marcador de posición. La compañía tiene la intención de cotizar en el Mercado Global NASDAQ bajo el símbolo ABTX.
Los suscriptores de esta oferta son Baird, Stephens Inc., Keefe Bruyette & Woods, y Sandler O'Neil.
Lealtad es una corporación de Texas y un holding bancario registrada con sede en Houston, Texas. A travíés de su subsidiaria de propiedad absoluta, la Bandera del Banco, la empresa ofrece una amplia gama de servicios de banca comercial principalmente a Houston área metropolitana basada en pequeñas y medianas empresas y clientes individuales.
Lealtad actualmente opera 16 sucursales bancarias de servicio completo en el área metropolitana de Houston y dos sucursales bancarias de servicio completo en el centro de Texas. La compañía ha experimentado un crecimiento significativo desde que comenzó operaciones bancarias en 2007, a travíés de crecimiento orgánico, incluyendo ramificación de novo, y dos adquisiciones de todo el banco. Más recientemente, el 1 de enero de 2015, la Bandera completó la adquisición de agricultores y comerciantes Bancshares y su filial bancaria, Enterprise Bank.
Al 30 de junio de 2015, la compañía contaba con activos totales de $ 1950 millones, el total de príéstamos de $ 1560 millones, el total de depósitos de $ 1630 millones y un patrimonio de $ 201.8 millones en total contable. Tambiíén desde dic 31, 2007 hasta jun 30, 2015, el valor contable por acción ordinaria aumentó a $ 19.37 de $ 9,62 por acción, y el valor contable tangible por acción ordinaria ha aumentado a $ 14.79 de $ 9,62 por acción.
La compañía se detalla en la presentación que tiene una cartera de príéstamos diversificada, y se destacó en la presentación que no tiene el foco directo en la industria de la energía en su modelo de negocio. Destacamos el punto sobre "ningún foco de energía 'tambiíén. Presentación de la Bandera, dijo:
Nuestro enfoque en los príéstamos a las empresas pequeñas a medianas resultados en una cartera más diversificada de las relaciones de príéstamos relativamente pequeños, lo que reduce el riesgo de que el resultado de la dependencia en las relaciones de príéstamo más grandes. Al 30 de junio de 2015, nuestro promedio financiado tamaño del príéstamo fue de aproximadamente $ 260.000. No prestamos directamente a las compañías de petróleo y exploración de gas y producción y aproximadamente el 2,5% de nuestra cartera de críédito total es a los clientes en la industria de servicios petroleros. Aunque operar en el área metropolitana de Houston, creemos que nuestra falta de príéstamos directos a la exploración de petróleo y gas y las empresas de producción y príéstamos basados ​​en la reserva reducirá el efecto en nuestro negocio en caso de un período prolongado de los precios del petróleo y de gas más bajos.
Lealtad tiene previsto utilizar el producto de esta oferta para pagar su deuda, para capital de trabajo general y otros gastos corporativos.
