Por... Paul Ausick
Tres empresas completaron las ofertas públicas iniciales (OPI) la semana pasada. Uno de ellos era una ofrenda subido de categoría de Kura Oncología Inc. (NASDAQ: KURA) de la empresa del mercado OTCQB; otro era Primera Garantía Bancshares Inc. (NASDAQ: FGBI), que redujo tanto el número de acciones a ser vendido y bajó el precio de salida a bolsa; y Fuling Global Inc. (NASDAQ: FORK) un fabricante de cubiertos de plástico con sede en China, que tuvo que conformarse con un "mejores esfuerzos" de salida a bolsa. Con sede en París GenSight Biológicos SA pospuso su salida a bolsa.
A travíés de la semana que terminó el 06 de noviembre, gerente ETF IPO Renaissance Capital informó que 156 oficinas de propiedad intelectual han cotizado en los EE.UU. lo que va del año, casi un 36% más que hace un año. Ingresos totales recaudados a travíés de la semana pasada igualaron $ 28,2 mil millones, por debajo de 63% en comparación con el mismo periodo de 2014. De las 156 oficinas de propiedad intelectual que han pasado de este año, 73 han llegado desde el sector de la salud. Total de salida a bolsa del año pasado fue de $ 85.2 mil millones, la cifra más alta en los últimos diez años. Renaissance Capital no incluye las "mejores esfuerzos" o compañías en blanco-verificación en sus totales.
Dos remanentes y siete entradas nuevas están en el calendario de la venida de la semana, entre ellos cuatro de biotecnología y dos compañías financieras.
Una firma de regresar para otra oportunidad la próxima semana es Xtera Communications Inc., un desarrollador de productos de transporte óptico de alta capacidad. La compañía planea ofrecer 5,5 millones de acciones en un rango de precio de salida a bolsa de $ 9 a $ 11 a recaudar $ 55 millones a una capitalización de mercado implícita de $ 176 millones. Bookrunners conjuntos para la ofrenda son Needham & Co., Cowen & Co., y BMO Capital Markets. Se espera que las acciones a precio y empezar a operar la próxima semana en el Nasdaq bajo el símbolo XCOM.
El otro vestigio es Sole Elite Group Ltd., un fabricante con sede en China de suelas de zapatos usados ​​en la fabricación de calzado deportivo. La compañía ha reducido el número de acciones que planea ofrecer y añadido una orden para cada acción que se ejercita en el 120% del precio de salida a bolsa. La firma tambiíén redujo su rango de precios se espera que $ 5.50 a $ 7.00. Bookrunners conjuntos para la ofrenda son Dawson James y ViewTrade. Las acciones se muestran como el día a día y se negociarán en el Nasdaq bajo el símbolo íšNICO.
Acelerador de Aplicaciones Avanzadas SA es una empresa radiofármaco con sede en Francia que desarrolla, produce y comercializa productos de medicina nuclear molecular. La compañía planea ofrecer 4,7 millones de American Depositary Shares (ADS) en un rango de precio esperado de $ 15 a $ 17. Cada ADS representa 2 acciones ordinarias. Bookrunners conjuntos para la ofrenda son Citi y Jefferies. Los co-directores son Canaccord Genuity y JMP Securities. Los ADSes están programadas para fijar el precio del martes y comenzará a cotizar el miíércoles en el Nasdaq bajo el símbolo AAAP.
Equidad Bancshares Inc. un holding bancario con sede en Wichita, Kansas. El banco comercial tiene previsto ofrecer 1,8 millones de acciones en un rango de precio esperado de $ 22 a $ 24 al recaudar $ 41.2 millones a una capitalización de mercado implícita de $ 154.3 millones. Bookrunners conjuntos para la offerig son Keefe Bruyette maderas y Stephens Inc. Co-manager es Sandler O'Neill. Las acciones están programadas para fijar el precio del martes y comenzará a cotizar el miíércoles en el Nasdaq bajo el símbolo EQBK.
Mesoblast Ltd. es una empresa de medicina regenerativa con sede en Australia. La oferta es un trasplante de la Bolsa de Valores de Australia e incluye 5,7 millones de American Depositary Shares (ADS) a un precio esperado de $ 12.10. Cada ADS representa 5 acciones ordinarias. La compañía espera recaudar $ 69.5 millones a una capitalización de mercado de $ 885 millones. Bookrunners conjuntos para la ofrenda son JP Morgan y Credit Suisse. Los co-directores son Maxim Group LLC y Ladenburg Thalmann & Co. Los ADSes están programadas para fijar el precio del martes y comenzará a cotizar el miíércoles en el Nasdaq bajo el símbolo MESO.
Voyager Therapeutics Inc. es un gen empresa terapia cuadro clínico de fase que se está desarrollando tratamientos para pacientes que sufren de enfermedades graves del sistema nervioso central. La compañía está ofreciendo 4,7 millones de acciones en un rango de precio esperado de $ 15 a $ 17 a recaudar $ 75 millones a una capitalización de mercado implícita de $ 411.5 millones. Bookrunners conjuntos para la ofrenda son Cowen & Co. y Piper Jaffray. Los co-directores son Wedbush PacGrow y Nomura Securities. Las acciones están programadas para fijar el precio del martes y comenzará a cotizar el miíércoles en el Nasdaq bajo el símbolo VYGR.
Wave Life Sciences Ltd. es una compañía biofarmacíéutica preclínica con sede en Singapur con una plataforma de desarrollo de fármacos química sintíética patentada que utiliza para diseñar, desarrollar y comercializar una amplia cartera de candidatos terapíéuticos de ácidos nucleicos. La compañía planea ofrecer 5 millones de acciones en un rango de precio esperado de $ 15 a $ 17, la recaudación de $ 80 millones en una capitalización de mercado implícita de $ 312.9 millones. Bookrunners conjuntos para la ofrenda son Jefferies y Leerink Partners. Los co-directores son JMP Securities and Suntrust Robinson Humphrey. Las acciones están programadas para fijar el precio del martes y comenzará a cotizar el miíércoles en el Nasdaq bajo el símbolo WVE.
Instructure Inc. es una plataforma de gestión del aprendizaje basado en la nube para las instituciones acadíémicas y empresas de todo el mundo. La compañía planea ofrecer 4,4 millones de acciones en un rango de precio esperado de $ 16 a $ 18 a recaudar $ 74.8 millones a una capitalización de mercado implícita de $ 448.6 millones. Bookrunners conjuntos para la ofrenda son Morgan Stanley, Goldman Sachs, y Jefferies. Los co-directores son Needham & Co., de Oppenheimer & Co., y Raymond James. Las acciones están programadas para fijar el precio del jueves y comenzará a cotizar el viernes en la Bolsa de Valores de Nueva York bajo el símbolo INST.
loanDepot Inc. es una plataforma de príéstamos de consumo estadounidense de tecnología habilitados. La compañía planea ofrecer 30 millones de acciones en un rango de precio esperado de $ 16 a $ 18, aumentando $ 510 millones a un valor de mercado implícito de $ 1050 millones. Bookrunners conjuntos para la ofrenda son Morgan Stanley, Goldman Sachs, Wells Fargo Securities, Barclays, UBS Investment Bank, y Citi. Cogestores incluyen BMO Capital Markets, JMP Securities, Raymond James y William Blair. Las acciones están programadas para fijar el precio del jueves y comenzará a cotizar el viernes en la Bolsa de Valores de Nueva York bajo el símbolo LDI.
