Por... Chris Lange
Atlassian ha presentado una versión modificada de F-1 forma con la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) en relación con su oferta pública inicial (IPO). La compañía espera que el precio de sus 20.000 acciones en el rango de $ 16,50 a $ 18,50 por acción, con una opción de sobreasignación por otros 3.000 acciones. En el precio máximo, toda la oferta se valora hasta $ 425,5 millones. La compañía tiene la intención de cotizar sus acciones en el Mercado Global Nasdaq bajo el símbolo EQUIPO.
Los suscriptores de la oferta son Goldman Sachs, Morgan Stanley, Allen, UBS Investment Bank, Jefferies, Canaccord Genuity, JMP Securities, Raymond James y William Blair.
Atlassian se fundó en 2002, y su objetivo es ayudar a los equipos de software trabajan juntos con sus productos diseñados para ayudar a los desarrolladores colaborar con otros equipos no-desarrolladores involucrados en la innovación de software. La compañía dijo que sus productos se utilizan en los equipos de todos los tamaños y sectores.
Los productos de la compañía incluyen JIRA para la planificación en equipo y gestión de proyectos, Confluencia para la creación de contenidos en equipo y compartir, HipChat para el equipo de mensajería y comunicaciones, Bitbucket para compartir equipo de ordenamiento y manejo y servicio JIRA turística para los servicios y aplicaciones del equipo de apoyo.
Atlassian afirma tener más de 51.000 clientes, algunos $ 320 millones en ingresos y US $ 7 millones en los ingresos netos para el año fiscal 2015, así como 47% de crecimiento de ingresos agravado en los últimos tres años. Tambiíén afirma que tiene 10 años de rentabilidad.
En la presentación de la compañía describió sus finanzas de la siguiente manera:
Nuestros ingresos totales fueron de $ 148.5 millones, $ 215.1 millones y $ 319.5 millones para los años fiscales al 30 de junio, 2013, 2014 y 2015, respectivamente, lo que representa una tasa de crecimiento anual compuesta del 46,7% desde el año fiscal 2013 al fiscal 2015. Los ingresos totales fueron $ 67,9 millones y $ 101.8 millones para los tres meses al 30 de septiembre, 2014 y 2015, respectivamente, lo que representa una tasa de crecimiento anual de 49.9%. Generamos una utilidad neta de $ 10.8 millones, $ 19.0 millones y $ 6.8 millones para los años fiscales al 30 de junio, 2013, 2014 y 2015, respectivamente, y $ 3.6 millones y $ 5.1 millones para los tres meses al 30 de septiembre, 2014 y 2015, respectivamente. Tambiíén generó flujo de caja libre de $ 47.1 millones, $ 65.0 millones y $ 65.5 millones para los años fiscales al 30 de junio, 2013, 2014 y 2015, respectivamente, y $ 3,6 millones y $ 8,2 millones para los tres meses al 30 de septiembre de 2014 y 2015, respectivamente .
La compañía tiene la intención de utilizar los ingresos netos de esta oferta para fines corporativos generales, incluyendo capital de trabajo, gastos de funcionamiento y gastos de capital.
