o Minera de oro Banro (BAA +7,35%) asegura $ 98.75M en la financiación a travíés de acuerdos definitivos con FinanceWorks recursos (RFW) y los fondos administrados por el Gramercy para una colocación de capital privado, servicio de príéstamo a largo plazo y una transacción de streaming de oro en relación con la mina Twangiza. La inversión de RFW se realizará a travíés Baiyin Corriente Alianza I, LP, un fondo de inversión minera que gestiona.
o La colocación de capital y transacciones de streaming de oro fueron hechas exclusivamente con RFW. El príéstamo a plazo será financiado por RFW y los fondos administrados por el Gramercy.
o Las llamadas de colocación de capital para la emisión de acciones ordinarias 50M Banro y 2,5 millones de warrants para RFW por $ es8.75m.
o El importe del príéstamo es de $ 22,5 millones con un vencimiento inicial de 30 de noviembre de 2019, con una tasa de interíés del 8,5% por año durante los dos primeros años y el 8,0% más el LIBOR a tres meses de los últimos dos años.
o Bajo la operación de transmisión, el comprador paga una fianza de $ 67.5M y recibe un porcentaje (9.5 a 12.5%, en función del precio del oro) de la producción de oro la vida de la mina de Twangiza. Una vez que la producción supera los 1,14 oz, la caída de los porcentajes en un 50%.
o RFW tambiíén comprará a Gramercy $ 40M de notas sobresalientes Banro senior garantizadas emitidas por Banro el 2 de marzo de 2012 y $ 20 millones de las acciones preferentes en circulación emitidas por filiales Banro el 28 de febrero de 2014.
o Las transacciones deben cerrar en enero.
