o Oracle ( ORCL + 3,62% ) ha fijado el precio $ 14B en la deuda de grado de inversión .
o La oferta considerable viene en varios tramos: $ 4.25B en el 1,9% con vencimiento en 2021, $ 2.5B del 2,4% con vencimiento en 2023, $ 3B de 2,65% con vencimiento en el año 2026, $ 1.25B de 3,85% con vencimiento en 2036, y $ 3B en el 4% con vencimiento en 2046.
o La compañía planea utilizar los fondos para fines generales, que se dice podría incluir la recompra de la deuda, pago de dividendos y M & A.
o La deuda total de la compañía en el último informe era menos de $ 44B, con una deuda / patrimonio de 91,77. Tiene $ 20.2B en efectivo y equivalentes.
o Underwriters son dirigidos por Citigroup Global Markets, HSBC Securities, JP Morgan Securities, Merrill Lynch, Pierce Fenner & Smith, y Wells Fargo Securities.
