Por... Chris Lange
Impinj ha presentado un formulario S-1 modificado con la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC) en relación con su oferta pública inicial (OPI). La compañía espera que el precio de sus 4.6 millones de acciones en el rango de $ 12 a $ 14 por acción, con una opción de sobreasignación para un adicional de 690.000. En el precio máximo de la oferta total se valora hasta $ 74.06 millones. La compañía tiene la intención de listar sus acciones en el Mercado Global Nasdaq bajo el símbolo PI.
Los suscriptores de la oferta son de RBC Capital Markets, de Pacific Crest Securities, Piper Jaffray, Needham y Canaccord Genuity.
La visión de la empresa es la vida digital para artículos de uso diario. Su misión es proporcionar conectividad inalámbrica para estos artículos de uso diario y para entregar, al mundo digital, la identidad única de cada elemento, la ubicación y la autenticidad. Por último, su plataforma conecta miles de millones de artículos de uso diario, tales como ropa, suministros míédicos, partes de automóviles, licencias de conducir, la comida y el equipaje a aplicaciones tales como la gestión de inventario, seguridad del paciente, seguimiento de activos y la autenticación punto, la entrega de información en tiempo real a las empresas acerca de los elementos que crear, gestionar, transportar y vender. Impinj cree que la conexión de artículos de uso diario y la entrega de información en tiempo real acerca de ellos es la esencia de la Internet de los objetos.
En la presentación, la compañía detalló:
Creemos que somos la única compañía que vende una plataforma que abarca los puntos finales, la conectividad y el software. En 2015, habíamos cuota de mercado líder con el 65% y el 61% de la etiqueta y el lector unidad de volumen IC, respectivamente, basadas en nuestros cálculos derivados de la investigación llevada a cabo por IDTechEx, una firma de investigación de tecnología de la información. Creemos que seguimos teniendo que conduce cuota de mercado en los mercados de CI y el lector de etiquetas IC. Estimamos permitimos unidad de volumen, aproximadamente el 70% del mercado de lectores fijos inclusiva de nuestros lectores y lectores impulsados ​​por nuestros circuitos integrados de lectores. Tambiíén creemos que la mayoría de los lectores portátiles utilizan nuestros circuitos integrados de lectores.
En cuanto a los números, los ingresos totales fueron $ el 63,8 millones y el 78,5 $ millones para 2014 y 2015, respectivamente, y $ 16.1 millones y $ 21,6 millones para los tres meses al 31 de marzo, 2015, y 2016, respectivamente. Impinj incurre en píérdidas desde su creación en 2000 hasta que se convirtió en la primera rentable en 2013. El beneficio neto ascendió a $ 297,000 y $ 900,000 para 2014 y 2015, respectivamente.
La compañía tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la oferta para pagar su deuda, así como para capital de trabajo y propósitos corporativos generales.
