4 OPI en calendario para la semana del 25 de julio...

[OCIN]

Por...   Paul Ausick


La semana pasada vio cuatro ofertas públicas iniciales de lanzamiento (OPI) en el mercado público en su primer intento, y tres de los cuatro estallidos publicada afilados del primer dí­a, incluso mientras que el cuarto publicado un pequeño estallido. Los cuatro cerraron la semana con ganancias. Cuatro nuevas oficinas de propiedad intelectual están en el calendario para la próxima semana y hay otros cuatro que se indican como dí­a a dí­a.

firma de biotecnologí­a Audentes Therapeutics Inc. (NASDAQ: BOLD) recaudó $ 75 millones, la fijación de precios 5 millones de acciones a $ 15 cada uno y conseguir un retorno del primer dí­a del 1%. Las acciones cerraron la semana plana.


fabricante de productos inalámbricos Impinj Inc. (NASDAQ: PI) recaudó $ 67 millones precios 4.6 millones de acciones a $ 16, la gama alta del rango esperado. Las acciones recibieron un estallido del primer dí­a al 28% y cerraron la semana con un alza del 40%.

Panteón NV (NYSE: PTHN), un desarrollador y fabricante farmacíéutico contrato, recaudó $ 625 millones en una oferta de 25,6 millones de acciones a $ 21 por acción. Las acciones saltaron 19% en el primer dí­a de operaciones y cerraron la semana con un alza del 21%.

fabricante de palas eólicas TPI Composites Inc. (NASDAQ: PTCPI) recaudó $ 69 millones despuíés de la fijación de precios de 6,3 millones de acciones a $ 11, por debajo del plan original, para ofrecer 7,3 millones de acciones y muy por debajo del rango esperado de $ 15 a $ 17 años. Las acciones saltaron 23% en el primer dí­a de operaciones y cerraron la semana con un alza del 23%.

A travíés de la semana que terminó el 22 de julio de IPO gerente de la Fundación Renaissance Capital informó que 48 oficinas de propiedad intelectual han cotizado en los EE.UU. lo que va de año, un 58% más que hace un año. los ingresos totales obtenidos en la semana pasada igualaron $ 8.6 mil millones, un 57% en comparación con el mismo periodo de 2015. De las 48 oficinas de propiedad intelectual que han ido este año, 25 han venido del sector de la salud. total de salida a bolsa del año pasado llegó a $ 30 millones de dólares en 170 ofertas. Renaissance Capital no incluye los "mejores esfuerzos" o empresas cheque en blanco en sus totales, ni tampoco incluye oficinas de propiedad intelectual que elevan menos de $ 10 millones.

Nuevo en el calendario OPI esta semana Kadmon Holdings LLC, una compañí­a biofarmacíéutica integrada trabajando en el desarrollo y comercialización de tratamientos para enfermedades autoinmunes y otros. La compañí­a planea ofrecer 5,6 millones de acciones en un rango de precio esperado de $ 16 a $ 20 a recaudar $ 100 millones a una capitalización de mercado de $ 613,3 implí­cita millones. Bookrunners conjuntos para la oferta son Citi y Jefferies. Los directores adjuntos son JMP Securities y HC Wainwright. Se espera que el precio de las acciones de martes y empezar a operar el miíércoles en la Bolsa de Nueva York bajo el sí­mbolo KDMN.

Kinsale Capital Group Inc. es la compañí­a de seguros especializados centrado exclusivamente en la (E & S) y el excedente del mercado el exceso de lí­neas en los Estados Unidos. La firma planea ofrecer 6 millones de acciones en un rango de precio esperado de $ 14 a $ 16 a $ elevar el 90 millones a una capitalización de mercado de $ 314,5 implí­cita millones. Bookrunners conjuntos para la oferta incluyen JP Morgan, William Blair y RBC Capital Markets. Los directores adjuntos incluyen SunTrust Robinson Humphrey, Dowling & Partners, y las Acciones de Moelis & Co. están fijados al precio miíércoles y comenzar a negociar el jueves en el Nasdaq bajo el sí­mbolo KNSL.

Talend SA proporciona una plataforma para hacer frente a las necesidades de integración de los departamentos de TI en una variedad de industrias. La compañí­a tiene su sede en Francia y planea ofrecer 5,25 American Depositary Shares (ADSes) en un rango de precio esperado de $ 15 a $ 17, la recaudación de $ 84 millones a una capitalización de mercado de $ 447,5 implí­cita millones. Un ADS es igual a una acción ordinaria de stock. Bookrunners conjuntos para la oferta son Goldman Sachs, JP Morgan, Barclays y Citi. Co-director es William Blair. ADSes están programados para el miíércoles y el precio de empezar a operar el jueves en el Nasdaq bajo el sí­mbolo TLND.

Bioventus Inc. es un fabricante de dispositivos míédicos que ofrece productos no invasivos y quirúrgicos para las enfermedades musculoesquelíéticas. La compañí­a planea ofrecer 8,8 millones de acciones en un rango de precio esperado de $ 16 a $ 18, la recaudación de $ 150 millones a una capitalización de mercado implí­cita de $ 566 millones. Bookrunners conjuntos para la oferta son JP Morgan y Piper Jaffray. Los directores adjuntos son Stifel y Leerink Partners.

La primera de las cuatro empresas que se pueden volver para otra oportunidad en una oferta pública inicial es AgEagle aíérea Systems Inc., que diseña y fabrica pequeños vehí­culos aíéreos no tripulados (UAV o, más comúnmente, zánganos) para la industria agrí­cola. La firma planea ofrecer 2,7 millones de acciones en un rango de precio esperado de $ 5 a $ 6 a $ 15 de recaudar millones a una capitalización de mercado implí­cita de $ 23.1 millones. Bookrunners conjuntos para la oferta son Northland Valores y Roth Capital. Las acciones se muestran como dí­a a dí­a y en el Nasdaq bajo el sí­mbolo UAVS.

Otra repatriados esta semana es Tactile Systems Technology Inc., una compañí­a de tecnologí­a míédica que desarrolla y proporciona dispositivos míédicos para el tratamiento de enfermedades crónicas en casa. La compañí­a planea ofrecer 4 millones de acciones en un rango de precio esperado de $ 14 a $ 16 a recaudar $ 60 millones a una capitalización de mercado de $ 236,3 implí­cita millones. Bookrunners conjuntos para la oferta son de Piper Jaffray, William Blair, y Canaccord Genuity. Co-director es BTIG. Las acciones se muestran como el dí­a a dí­a y se negociarán en el Nasdaq bajo el sí­mbolo TCMD.

Tambiíén regresa para otra oportunidad se Gemphire Therapeutics Inc., una empresa biofarmacíéutica de fase clí­nica el desarrollo de terapias para el tratamiento de la dislipidemia, una condición míédica seria que aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular en peligro la vida. La compañí­a planea ofrecer 3,8 millones de acciones en un rango de precio esperado de $ 11 a $ 13 a recaudar $ 45 millones a una capitalización de mercado implí­cita de $ 110.2 millones. Bookrunners conjuntos son Jefferies y RBC Capital Markets. Los directores adjuntos son Canaccord Genuity y Roth capital. Las acciones se muestran como el dí­a a dí­a y se negociarán en el Nasdaq bajo el sí­mbolo GEMP.

Continuando para ser enumeradas como el dí­a a dí­a es la prevención del cáncer Pharmaceuticals Inc., una compañí­a biofarmacíéutica de fase clí­nica desarrollo y comercialización de agentes terapíéuticos para tratar y prevenir ciertas afecciones precancerosas, enfermedades huíérfanas, y las condiciones gastrointestinales. La compañí­a redujo su oferta de 1,9 millones de acciones a 1,25 millones en un rango de precio esperado de $ 12 a $ 14 al recaudar $ 16.3 millones a una capitalización de mercado de $ implí­cita el 87,9 millones. Bookrunner única para la ofrenda es se espera que las acciones Aegis Capital Corp. para operar en la Bolsa de Valores de Nueva York bajo el sí­mbolo de CPP.