Reuters
Josíé Cuervo, registrada como Becle, planea vender acciones públicamente en Míéxico y en una oferta privada en Estados Unidos.
Josíé Cuervo, la mayor productora de tequila en el mundo y controlada por la familia mexicana Beckmann, presentó a la Bolsa Mexicana de Valores una solicitud para lanzar una oferta pública inicial de acciones por un monto no divulgado.
La compañía, registrada como Becle, planea vender acciones públicamente en Míéxico y en una oferta privada en Estados Unidos, según el prospecto preliminar de la operación divulgado el martes.
A inicios de año, reportes de prensa no confirmados dijeron que la oferta de la compañía -que produce, comercializa y distribuye un amplio portafolio de bebidas alcohólicas y no alcohólicas, propias y de terceros- sería por unos US$ 750 millones.
Los fondos levantados en la operación serían usados para fines corporativos generales, incluyendo inversiones enfocadas en el crecimiento de la firma, según el prospecto.
Josíé Cuervo reportó ventas netas combinadas de 19,817 millones de pesos en el 2015 y de 12,192 millones de pesos en el primer semestre del 2016. En tanto, su utilidad neta fue de 1,770 millones de pesos.
En los primeros seis meses de este año, Estados Unidos y Canadá representaron un 75% de sus ventas, Míéxico un 15 por ciento y el resto del mundo un 11%.
Los coordinadores globales de la oferta son los bancos Morgan Stanley y JP Morgan y los intermediarios colocadores son Santander y GBM.
