Por... Chris Lange
Atkore International Group Inc. (NYSE: ATKR) presentó recientemente un formulario S-1 con la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC) para una oferta secundaria. La compañía tiene la intención de ofrecer 8 millones de acciones, con una opción de sobreasignación por un período adicional de 1,2 millones de acciones. Al precio más reciente de cierre ($ 21.17), la oferta se valora hasta $ 194.76 millones.
Los suscriptores de la oferta son Credit Suisse, Deutsche Bank, JP Morgan y UBS Investment Bank.
Este es un fabricante líder de productos de canalización elíéctrica principalmente para los mercados de construcción y renovación no residenciales y productos mecánicos para la construcción y mercados industriales. productos elíéctricos de rodadura forman la infraestructura crítica que permite el despliegue, el aislamiento y la protección de circuitos elíéctricos de una estructura de la fuente de alimentación original en la salida final. Sus productos mecánicos de bastidor, soporte y componentes para fijar los elementos en una amplia gama de estructuras, equipos y sistemas en aplicaciones elíéctricas, industriales y de construcción.
La firma cree que posee las dos primeras posiciones o número en los Estados Unidos por las ventas netas en la gran mayoría de sus productos. La calidad de sus productos, la fortaleza de las marcas y la escala y presencia nacional proporcionan lo que Atkore cree que es un conjunto único de ventajas competitivas que lo posiciona para un crecimiento rentable.
La compañía detalló sus finanzas en su más reciente presentación de la siguiente manera:
Hemos crecido nuestras ventas netas y ventas netas ajustadas a las tasas de crecimiento anual compuesto, o "CAGRs", de 1,1% y 3,9%, respectivamente, a $ 1,523.4 y $ 1,515.6 millones, respectivamente;
Hemos aumentado nuestros ingresos netos por $ el 63,8 millones de una posición neta de la píérdida de ingresos netos de $ el 58,8 millones e incrementamos nuestro EBITDA Ajustado a una tasa compuesta anual de 25,9% a $ 235,0 millones.
La empresa no recibirá ningún producto de la oferta. En cambio, los accionistas vendedores recibirán la totalidad del producto.
Las acciones de Atkore operaban con una baja de 1,90% a $ 20.92 viernes por la mañana, con un precio objetivo de consenso de analistas de $ 23.00 y las un rango de cotización de 52 semanas de $ 14,17 a $ 22,49.
