Por... Paul Ausick
La primera oferta pública inicial íéxito de taquilla (OPI) de 2016, finalmente llegó la semana pasada, cuando la tecnología unicornio Twilio Inc. (NYSE: TWLO) no sólo a un precio por encima de su rango esperado, pero publicado un estallido del primer día del 92%. Twilio tambiíén se convirtió en la primera salida a bolsa con respaldo de riesgo del año para lanzar con íéxito este año.
Twilio vendió 10 millones de acciones a $ 15 por acción, elevando $ 150 millones a una capitalización de mercado de alrededor de $ 1,4 mil millones. el mayor cliente de la compañía es de Facebook Inc. (NASDAQ: FB) WhatsApp que representó el 15% de los ingresos de Twilio en el trimestre más reciente.
Sólo una de las tres otras oficinas de propiedad intelectual en el calendario de la semana pasada hizo que fuera la puerta. Selecta Biosciences Inc. (NASDAQ: SELB) recaudó $ 70 millones, pero a un precio en el extremo inferior ($ 14) de su rango esperado y cerró la semana en su precio de salida a bolsa. Los otros dos se enumeran como el día a día de la semana que viene junto con 4 primerizos y una acción en movimiento desde el mercado over-the-counter.
A travíés de la semana que terminó el 24 de junio de IPO gerente de la Fundación Renaissance Capital informó que 40 oficinas de propiedad intelectual han cotizado en los EE.UU. lo que va de año, casi un 60% más que hace un año. los ingresos totales obtenidos en la semana pasada igualaron $ 6 mil millones, hasta más del 66% en comparación con el mismo periodo de 2015. De las 40 oficinas de propiedad intelectual que han ido este año, 22 han venido del sector de la salud. total de salida a bolsa del año pasado llegó a $ 30 millones de dólares en 170 ofertas. Renaissance Capital no incluye los "mejores esfuerzos" o empresas cheque en blanco en sus totales.
Aquí están las ofertas de esta semana:
Global Medical Inc. REIT es una sociedad de inversión de bienes raíces que adquiere y alquila las instalaciones de salud. La compañía planea ofrecer 9,1 millones de acciones en un rango de precio esperado de $ 10 a $ 12 para recaudar cerca de $ 100 millones a una capitalización de mercado de $ 132,7 implícita millones. Bookrunners conjuntos para la oferta son Wunderlich Securities and Oppenheimer & Co. Los directores adjuntos son BB & T Capital Markets, Compass Point, y DA Davidson. Las acciones se establecen en los precios martes y comienzan a cotizar el miíércoles en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo de GMR.
Syros Pharmaceuticals Inc. es una compañía biofarmacíéutica que desarrolla terapias geníéticas pequeñas molíéculas dirigidas a la leucemia. La compañía planea ofrecer 4 millones de acciones en un rango de precio esperado de $ 14 a $ 16 a recaudar $ 60 millones a una capitalización de mercado implícito de alrededor de $ 500 millones. Bookrunners conjuntos para la oferta son Cowen & Co. y Piper Jaffray. Los directores adjuntos son JMP Securities y Wedbush PacGrow. Se espera que las acciones a precio de miíércoles y Jueves comienzan a cotizar en el Nasdaq bajo el símbolo SyRS.
AgEagle sistemas aíéreos Inc. diseña y fabrica pequeños vehículos aíéreos no tripulados (UAV o, más comúnmente, zánganos) para la industria agrícola. La firma planea ofrecer 2,7 millones de acciones en un rango de precio esperado de $ 5 a $ 6 a $ 15 de recaudar millones a una capitalización de mercado implícita de $ 23.1 millones. Bookrunners conjuntos para la oferta son Northland Valores y Roth Capital. Se espera que las acciones a precio y empezar a operar en la semana del 27 de junio en el Nasdaq bajo el símbolo UAVS.
Monster Digital Inc. diseña desarrolla y comercializa productos de alta calidad bajo la marca "Monster Digital" para su uso en la electrónica de consumo de alto rendimiento, productos móviles y aplicaciones informáticas. La compañía planea ofrecer 2,5 millones de acciones y cinco años warrants para comprar 2,5 millones de acciones ordinarias en un rango de precio esperado de $ 4,50 a $ 5,00, para recaudar cerca de $ 12 millones a una capitalización de mercado implícito de $ el 36,3 millones. Inmediatamente despuíés de la oferta, las acciones y warrants cotizarán por separado. Bookrunner única para la ofrenda es de Axiom Capital Management y el único co-gerente es WestPark capital. Se espera que la oferta de precio lunes y acciones comenzarán a negociar el martes en el Nasdaq bajo el símbolo MSDI. Tambiíén garantiza que se negociarán en el Nasdaq bajo el símbolo MSDIW.
Long Island Iced Tea Corp. es una compañía holding que produce y distribuye bebidas no alcohólicas de tíé helado. La compañía, que ya se comercializa en el mostrador, planea ofrecer 1,54 millones de acciones, que cerró el viernes a $ 7,45. La compañía espera recaudar cerca de $ 8.6 millones de dólares contra una capitalización de mercado actual de $ 37 millones. Bookrunners conjuntos para la oferta de red son 1 Valores Financieros y de Axiom Capital Management. La oferta aparece como el día a día y las acciones se negociarán en el Nasdaq bajo el símbolo ticker existente LTEA OTC.
Regresando para otro intento esta semana se Tactile Systems Technology Inc., una compañía de tecnología míédica que desarrolla y proporciona dispositivos míédicos para el tratamiento de enfermedades crónicas en casa. La compañía planea ofrecer 4 millones de acciones en un rango de precio esperado de $ 14 a $ 16 a recaudar $ 60 millones a una capitalización de mercado de $ 236,3 implícita millones. Bookrunners conjuntos para la oferta son de Piper Jaffray, William Blair, y Canaccord Genuity. Co-director es BTIG. Las acciones se muestran como el día a día y se negociarán en el Nasdaq bajo el símbolo TCMD.
Otra esperanza de volver es Gemphire Therapeutics Inc., una empresa biofarmacíéutica de fase clínica el desarrollo de terapias para el tratamiento de la dislipidemia, una condición míédica seria que aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular en peligro la vida. La compañía planea ofrecer 3,8 millones de acciones en un rango de precio esperado de $ 11 a $ 13 a recaudar $ 45 millones a una capitalización de mercado implícita de $ 110.2 millones. Bookrunners conjuntos son Jefferies y RBC Capital Markets. Los directores adjuntos son Canaccord Genuity y Roth capital. Las acciones se muestran como el día a día y se negociarán en el Nasdaq bajo el símbolo GEMP.
Continuando para ser enumeradas como el día a día es la prevención del cáncer Pharmaceuticals Inc., una compañía biofarmacíéutica de fase clínica desarrollo y comercialización de agentes terapíéuticos para tratar y prevenir ciertas afecciones precancerosas, enfermedades huíérfanas, y las condiciones gastrointestinales. La compañía redujo su oferta de 1,9 millones de acciones a 1,25 millones en un rango de precio esperado de $ 12 a $ 14 al recaudar $ 16.3 millones a una capitalización de mercado de $ implícita el 87,9 millones. Bookrunner única para la ofrenda es se espera que las acciones Aegis Capital Corp. para operar en la Bolsa de Valores de Nueva York bajo el símbolo de CPP.
