Por... Paul Ausick
Cinco de las seis posibles ofertas públicas iniciales (OPI) del calendario de la semana pasada lograron entrar en los mercados públicos con hasta cinco más en el calendario para la próxima semana. El aumento de capital de la semana pasada totalizó $ 466 millones, sin incluir los ingresos de la salida a bolsa de una compañía en blanco.
El operador de Yoga YogaWorks pospuso una oferta planificada de 5 millones de acciones que debía reunir 65 millones de dólares a mediados del rango esperado de entre 12 y 14 dólares por acción.
Calyxt Inc. (NASDAQ: CLXT) recaudó 56 millones de dólares con una oferta de 7 millones de acciones a un precio de 8 dólares, el punto más bajo del rango esperado. Las acciones aparecieron casi un 41% el primer día de operaciones y cerraron la semana un 35,1%.
La firma de cheques en blanco Federal Street Acquisition Corp. (NASDAQ: FSACU) recaudó $ 400 millones, vendiendo 40 millones de unidades a $ 10 por unidad.
Kala Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ: KALA) vendió 6 millones de acciones a 15 dólares por acción para recaudar 90 millones de dólares. Acciones obtuvo un primer día de pop de 23,3% y cerró la semana un 27,3%.
TPG RE Finance Trust Inc. (NYSE: TRTX) recaudó 220 millones de dólares en la venta de 11 millones de acciones a 20 dólares, el punto más bajo del rango esperado. Las acciones cayeron un 2,1% en su primer día de operaciones y cerraron la semana un 1,7%.
PetIQ Inc. (NASDAQ: PETQ) recaudó 100 millones de dólares en una oferta de 6,3 millones de acciones con un precio de 16 dólares, el extremo superior del rango esperado. Las acciones se dispararon un 45,8% tras la salida a bolsa del viernes.
Durante la semana que finalizó el 21 de julio IPO gestor de ETF Renaissance Capital informó que 83 IPOs han fijado el precio en los EE.UU. hasta ahora este año, un aumento de casi 73% año tras año. Los ingresos totales recaudados a lo largo de la semana pasada fueron de $ 21.100 millones, un aumento de 159% año tras año. Para el año 2016, Renaissance Capital reportó un total de 105 OPIs, un 38% más año con año, de 170 en 2015. El total de ingresos de 2016 ascendió a 18.800 millones de dólares, en comparación con un total de 2015 de 30.000 millones de dólares. Renaissance Capital no incluye los "mejores esfuerzos" ni las compañías en blanco en sus totales, ni incluye las OPIs que recaudan menos de $ 10 millones.
La primera de las OPI de la próxima semana es RBB Bancorp, un banco comercial basado en Los Ángeles, enfocado en ofrecer servicios a inmigrantes de primera generación de China, Corea y otros países asiáticos. El banco planea retirar 3 millones de acciones en un rango de precios esperado de $ 22 a $ 24 para recaudar $ 69 millones en el punto medio de la gama con un tope de mercado implícito de $ 344 millones. Entre los suscriptores están Sandler O'Neill, Keefe Bruyette Woods, Stephens Inc. y FIG Partners. Se espera que las acciones marquen el martes y comiencen a operar el miércoles en el Nasdaq bajo el símbolo RBB.
Industrea Acquisition Corp. es una empresa en blanco que busca una combinación de negocios con una empresa de fabricación o servicios industriales. La compañía planea retirar 20 millones de unidades compuestas de una acción común de clase A y una bonificación rescatable a un precio de $ 10 por unidad, recaudando $ 200 millones. Las aseguradoras son FBR Capital y B. Riley & Co. Las unidades están programadas para comenzar a operar el jueves en el Nasdaq bajo el símbolo INDUU.
Sienna Biopharmaceuticals Inc. es una firma biofarmacéutica en fase clínica que desarrolla terapias dermatológicas tópicas. La compañía planea ofrecer 4.3 millones de acciones en un rango de precios esperado de $ 14 a $ 16 para recaudar $ 65 millones en el punto medio de la gama con un límite de mercado implícito de $ 298 millones. Los aseguradores son JP Morgan, Cowen & Co., y BMO Capital Markets. Se espera que las acciones coticen el miércoles y comiencen a operar el jueves en el Nasdaq bajo el símbolo SNNA.
Redfin Corp. es un corredor de bienes raíces residenciales en línea. La compañía planea ofrecer 9,2 millones de acciones en un rango de precios esperado de $ 12 a $ 14 para recaudar $ 120 millones en el punto medio de la gama con un límite de mercado implícito de $ 1 mil millones. Suscriptores incluyen Goldman Sachs, Allen & Co., BofA / Merrill Lynch, RBC Capital Markets, Oppenheimer & Co., y Stifel. Las acciones se fijan al precio el jueves y comienzan a cotizar el viernes en el Nasdaq bajo el símbolo RDFN.
Otra compañía de cheques en blanco, Pensare Acquisition, aparece como una semana del 24 de julio. La compañía está tratando de adquirir una compañía en la industria estadounidense de telecomunicaciones inalámbricas. La compañía planea ofrecer 25 millones de unidades a 10 dólares cada una para recaudar 250 millones de dólares. Los aseguradores incluyen EarlyBirdCapital y IFS Securities. Las unidades se negociarán en el Nasdaq bajo el símbolo WRLSU.
