Por... Chris Lange
Hubo cuatro ofertas públicas iniciales (IPO) en el calendario la semana pasada y las cuatro tuvieron éxito en obtener acceso a los mercados públicos. El monto total recaudado fue de $ 347.2 millones y el promedio del pop del primer día fue del 45%.
Cinco OPI están en el calendario de la próxima semana y están buscando recaudar un total combinado de casi $ 2,100 millones, unas seis veces más que el aumento de capital de la semana pasada.
Aquí hay una recapitulación de las OPI de la semana pasada:
CarGurus Inc. (NASDAQ: CARG) recaudó $ 150 millones vendiendo 9.4 millones de acciones a $ 16 por acción. A pesar de los precios en $ 16, las acciones ingresaron al mercado a $ 29. Desde el precio original, las acciones subieron un 78% para cerrar la semana.
OrthoPediatrics Corp. (NASDAQ: KIDS) recaudó $ 52 millones vendiendo $ 4.0 millones de acciones a $ 13 por acción. Las acciones realmente ingresaron al mercado a $ 18 por acción, una prima del 38.5% del precio original. Las acciones cerraron la semana un 44%.
Restoration Robotics Inc. (NASDAQ: HAIR) recaudó $ 25.2 millones vendiendo 3.6 millones de acciones a $ 7 por acción. Las acciones terminaron la semana un 37% desde el precio original.
OptiNose Inc. (NASDAQ: OPTN) recaudó $ 120 millones vendiendo 7.5 millones de acciones a $ 16 por acción. Sin embargo, las acciones ingresaron al mercado a $ 20 por acción. Para cerrar la semana, las existencias aumentaron alrededor del 19% del precio original.
Aquí están las cinco compañías que buscan un lugar en los mercados públicos la próxima semana:
Qudian es uno de los proveedores en línea más grandes de pequeños productos de crédito en efectivo en China en términos de número de prestatarios activos y la cantidad de transacciones. La compañía planea ofrecer 37.5 millones de acciones depositarias estadounidenses (ADS) en el rango de $ 19 a $ 22 cada una para recaudar $ 825 millones al precio máximo. Los suscriptores de la oferta son Morgan Stanley, Credit Suisse, Citigroup, China International Capital Corp y UBS Investment Bank. Se espera que los ADS coticen el martes y comiencen a cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) bajo el símbolo QD.
MongoDB es una plataforma líder de bases de datos modernas y de propósito general. La compañía espera vender 8.0 millones de acciones en el rango de $ 18 a $ 20 por acción para recaudar $ 160 millones al precio máximo. Los suscriptores de la oferta son Morgan Stanley, Goldman Sachs, Barclays y Allen. Se espera que las acciones coticen el miércoles y comiencen a cotizar en el Nasdaq bajo el símbolo MDB.
Rise Education Cayman opera en el programa Junior Language Training de China, que se refiere a los servicios de enseñanza y tutoría en inglés después de la escuela ofrecidos por instituciones de capacitación a estudiantes de tres a 18 años. La compañía planea ofrecer 22.0 millones de acciones en el rango de $ 12 a $ 14 por acción para recaudar $ 308 millones al precio máximo. Los suscriptores de la oferta son Morgan Stanley, Credit Suisse y UBS Securities. Se espera que las acciones coticen el jueves y comiencen a cotizarse en el Nasdaq con el símbolo REDU.
SEA opera una plataforma integrada que consiste en entretenimiento digital (centrado en juegos en línea), comercio electrónico y servicios financieros digitales (centrados en servicios de billetera electrónica), cada uno localizado para satisfacer las características únicas del Gran Sudeste Asiático. La compañía espera vender 49,69 millones de acciones en el rango de $ 12 a $ 14 por acción para recaudar $ 695.66 millones al precio máximo. Los suscriptores de la oferta son Goldman Sachs, Morgan Stanley y Credit Suisse. Se espera que las acciones coticen el jueves y comiencen a cotizarse en la NYSE bajo el símbolo SE.
LiveXLive Media es una de las redes de Internet premium exclusivas del mundo dedicada a la música en vivo y al contenido de video relacionado con la música. La compañía ofrecerá 7,69 millones de acciones en el rango de $ 12 a $ 14 por acción para recaudar $ 107.69 millones al precio máximo. El único corredor de libros para la oferta es BMO Capital Markets. Las acciones comenzarán a cotizar en la NYSE bajo el símbolo LXL.
