Por... Paul Ausick
Hubo nueve ofertas públicas iniciales (IPO) en el calendario la semana pasada y las nueve tuvieron éxito en obtener acceso a los mercados públicos. La cantidad total recaudó $ 2,100 millones combinados y el promedio del primer día estuvo ligeramente negativo y varió de 41% a 41%.
Hay 10 IPO en el calendario de la próxima semana y están buscando recaudar un total combinado de aproximadamente $ 2 mil millones. Esto se perfila como la semana más ocupada de este año para las OPI con más presentaciones también esperadas, ya que las empresas pretenden entrar en los mercados públicos antes del Día de Acción de Gracias.
Aquí hay un resumen de las OPI de la semana pasada:
Altair Engineering Inc. (NASDAQ: ALTR) recaudó $ 156 millones en la venta de 12 millones de acciones a $ 13, el extremo superior del rango esperado. Las acciones subieron un 41% en la oferta pública inicial y cerraron la semana un 49%.
Loma Negra Corp. (NYSE: LOMA) recaudó $ 840 millones en la venta de 53,5 millones de American Depositary Share (ADS) a $ 19 por ADS. Las acciones cayeron un 12% el primer día de operaciones y cerraron la semana un 13%.
Evoqua Water Technologies Corp. (NYSE: AQUA) vendió 27.8 millones a $ 18, el punto medio del rango esperado, recaudando $ 500 millones. Las acciones subieron un 16% en la salida a bolsa y cerraron la semana un 13%.
ACM Research Inc. (NASDAQ: ACMR) recaudó $ 11 millones en la venta de 2 millones de acciones a un precio de $ 5,60, por debajo del rango esperado. Las acciones cayeron un 8% en la salida a bolsa del viernes.
Aquantia Corp. (NYSE: AQ) recaudó $ 61 millones en la venta de 6,8 millones de acciones a un precio inferior a $ 9 por acción. Las acciones aparecieron un 6% en la salida a bolsa del viernes.
Sentinel Energy Services (NASDAQ: STNLU), una compañía de cheques en blanco, recaudó $ 300 millones en la venta de 30 millones de unidades a $ 10 por unidad. Las acciones agregaron 1% en la salida a bolsa del viernes.
Spero Therapeutics Inc. (NASDAQ: SPRO) recaudó $ 77 millones en una oferta mejorada de 5,5 millones de acciones a $ 14, el extremo inferior del rango esperado. Las acciones cayeron un 18% en la oferta pública inicial y cerraron la semana un 17%.
Allena Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ: ALNA) recaudó $ 75 millones en la venta de 5,3 millones de acciones a $ 14, el extremo inferior del rango esperado. Las acciones cayeron un 29% en la oferta pública inicial y cerraron la semana un 30%.
Funko Inc. (NASDAQ: FNKO) recaudó $ 125 millones en su oferta reducida de 10,4 millones de acciones a $ 12, por debajo del rango esperado. Las acciones cayeron un 41% en la oferta pública inicial y cerraron la semana un 42%
Durante la semana que finalizó el 3 de noviembre, el gerente de ETF de IPO, Renaissance Capital, informó que 131 OPI han cotizado en los Estados Unidos en lo que va del año, casi un 37% año con año. Los ingresos totales recaudados durante la semana pasada igualaron $ 31,7 mil millones, un aumento del 88% año tras año.
Para 2016, Renaissance Capital reportó un total de 105 OPI, un 38% más que el año anterior, de 170 en 2015. Los ingresos totales de 2016 ascendieron a $ 18,8 mil millones en comparación con un total de 2015 de $ 30 mil millones. Renaissance Capital no incluye los "mejores esfuerzos" o compañías de verificación en blanco en sus totales, ni incluye IPO que recaudan menos de $ 10 millones.
Aquí están las 10 compañías que buscan un lugar en los mercados públicos esta semana:
CBTX es una entidad bancaria que opera como Community Bank of Texas en Houston y Beaumont. La compañía planea ofrecer 2.4 millones de acciones en un rango de precio esperado de $ 24 a $ 26 para recaudar $ 60 millones con una capitalización de mercado de $ 617 millones. Los suscriptores son Stephens, Keefe Bruyette Woods y Sandler O'Neill. Se espera que las acciones coticen el martes y comiencen a cotizarse el miércoles en el Nasdaq bajo el símbolo de cotización CBTX.
Fireman es una compañía holandesa con sede en Alemania que desarrolla un mediador inflamatorio para tratar una variedad de enfermedades autoinmunes y otras enfermedades inflamatorias. La compañía planea ofrecer 6.7 millones de acciones en un rango de precio esperado de $ 14 a $ 16 para recaudar $ 100 millones con un límite de mercado de $ 351 millones. Los suscriptores son JPMorgan, Leerink Partners y BMO Capital Markets. Se espera que las acciones coticen el martes y comiencen a cotizarse el miércoles en el Nasdaq con el símbolo IFRX.
Four Seasons Education (Cayman) es un proveedor de educación matemática con sede en Shanghai. La compañía planea ofrecer 10.1 millones de acciones en un rango de precio esperado de $ 9 a $ 11 para recaudar $ 101 millones con una capitalización de mercado de $ 476 millones. Los suscriptores son Morgan Stanley, Citi y China Renaissance. Se espera que las acciones coticen el martes y comiencen a cotizar el miércoles en la Bolsa de Nueva York con el símbolo FEDU.
Metropolitan Bank Holding es un banco comercial con sede en Manhattan. La compañía planea ofrecer 3.1 millones de acciones en un rango de precio esperado de $ 31 a $ 34 para recaudar $ 101 millones con un límite de mercado de $ 251 millones. Los suscriptores son JPMorgan, Keefe Bruyette Woods y Piper Jaffray. Se espera que las acciones coticen el martes y comiencen a cotizar el miércoles en la Bolsa de Valores de Nueva York bajo el símbolo MCB.
Apellis Pharmaceuticals es una firma biofarmacéutica en etapa clínica que desarrolla tratamientos para controlar las enfermedades inflamatorias y autoinmunes dependientes del complemento. La compañía planea ofrecer 10.7 millones de acciones en un rango de precio esperado de $ 13 a $ 15 para recaudar $ 150 millones con un límite de mercado de $ 690 millones. Los suscriptores son Citi, JPMorgan y Evercore ISI. Se espera que las acciones coticen el miércoles y comiencen a cotizarse el jueves en el Nasdaq con el símbolo APLS.
Sogou es un proveedor de motores de búsqueda con sede en Beijing para el mercado chino. La compañía planea ofrecer 45 millones de acciones en un rango esperado de $ 11 a $ 13 para recaudar $ 540 millones con una capitalización de mercado de $ 4.7 mil millones. Los suscriptores son JPMorgan, Credit Suisse, Goldman Sachs (Asia), CCPI y China Renaissance. Se espera que las acciones coticen el miércoles y comiencen a cotizarse el jueves en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo SOGO.
Bandwidth es un proveedor de comunicaciones como plataforma de soluciones de voz sobre IP (VoIP) para clientes empresariales. La compañía planea ofrecer 4 millones de acciones en un rango de precio esperado de $ 20 a $ 22 para recaudar $ 84 millones con un límite en el mercado de $ 285 millones. Los suscriptores son Morgan Stanley, KeyBanc Capital Markets, Baird, Canaccord Genuity y JMP Securities. Las acciones están programadas para cotizar el jueves y comenzar a cotizar el viernes en el Nasdaq bajo el símbolo BAND.
PPDAI Group es un mercado financiero en línea con sede en Shanghai. La compañía planea ofrecer 17 millones de acciones en un rango de precio esperado de $ 16 a $ 19 para recaudar $ 298 millones con un límite de mercado de $ 2,93 mil millones. Los suscriptores son Credit Suisse, Citi y Keefe Bruyette Woods. Las acciones están programadas para cotizar el jueves y comenzar a cotizar el viernes en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo de cotización PPDF.
Workspace Property Trust es un REIT que compra, posee y opera oficinas y bienes inmuebles flexibles en los Estados Unidos. La compañía planea ofrecer 39 millones de acciones en un rango de precio esperado de $ 12 a $ 15 para recaudar $ 527 millones con una capitalización de mercado de $ 1.04 mil millones. Los suscriptores son Goldman Sachs, JPMorgan, Merrill Lynch, KeyBanc Capital Markets, Barclays, Citi, BMO Capital Markets, Capital One Securities y JMP Securities. Se espera que las acciones coticen el jueves y comiencen a cotizarse el viernes en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo WSPT.
AMERI Holdings proporciona servicios de TI subcontratados. La oferta es una actualización del OTCQB al Nasdaq CM y se espera que tenga un precio de 1.2 millones de acciones a $ 6.51 para recaudar $ 8 millones con un capitalización de mercado de $ 111 millones. Los suscriptores son Northland Capital Markets y Barrington Research. Las acciones se comercializarán en el Nasdaq con el símbolo de cotización AMRH cuando se complete la oferta.
