Otros cuatro bancos firmaron hoy su entrada en la sindicación del príéstamo por cerca de 18.500 millones de euros concedido a Gas Natural para la adquisición de Unión Fenosa, con lo que el número de entidades participantes en la operación se eleva a 16.
Fuentes de Gas Natural indicaron a Europa Press que BBVA, Popular, JPMorgan e Intesa San Paolo han suscrito hoy la sindicación del críédito, con lo que se suman a ICO y Sabadell, que lo hicieron recientemente.
Por otro lado, fuentes del mercado señalan que la colocación del príéstamo entre distintas entidades se está negociando con más agentes y que en los próximos días podrían aparecer más bancos dispuestos a participar. En la sindicación del príéstamo trabajan las diez entidades que a comienzos de agosto concedieron el príéstamo para la adquisición de Unión Fenosa. El objetivo de los acreedores es ampliar a entre 25 y 30 el número de entidades participantes en el mismo. El príéstamo a Gas Natural fue concedido apenas un día despuíés del anuncio de la compra por BNP Paribas, Santander, 'La Caixa', Caja Madrid, ING, RBS, Citi, Sociíétíé Generale, UBS y Barclays. La ampliación del críédito a seis nuevos agentes facilita la concentración de recursos financieros para realizar una operación que, según Gas Natural, está cerrada y no depende de eventuales dificultades para sindicar el príéstamo.
De hecho, los directivos del grupo presidido por Salvador Gabarró han insistido en que el dinero para adquirir Unión Fenosa está asegurado y puede solicitarse cuando se estime conveniente.
La gasista compró de forma inmediata al anuncio de la operación un 9,9% de Unión Fenosa por 1.700 millones y a mediados de agosto acordó comprar a la CAM otro 5,15% por 827 millones.
Una vez obtenido el visto bueno de Competencia, que está previsto para comienzos de enero, tomará entre febrero y marzo otro 35,4% de la elíéctrica por 5.900 millones.
La gasista valoró el 100% de Unión Fenosa en 16.750 millones. Gas Natural prevíé comprar el 45,3% de ACS en la elíéctrica y lanzar posteriormente una Oferta Pública de Adqusición (OPA) sobre el 54,7% restante.
